реєстрація

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM

Інструкція з налаштування

Інтеграція безкоштовної АТС Zadarma з Zoho CRM працює без додаткових модулів і посередників, забезпечуючи максимальну якість і надійність зв'язку.

Інтеграція ZADARMA-Zoho CRM повністю безкоштовна.

Функції інтеграції:
  • Дзвінки клієнтам з Zoho CRM в один клік.
  • Спливаюча картка клієнта під час вхідного виклика;.
  • Інтеграція статистики дзвінків і записів розмов. Можливість прослуховування запису розмов безпосередньо з Zoho CRM.
  • Дзвінки від клієнтів автоматично надходять до відповідального менеджера, а у випадку його зайнятості - перенаправляються на першого вільного менеджера.
Переваги АТС Zadarma:
Підключити АТС безкоштовно
Інструкція з встановлення

1. Для інтеграції віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM мають бути виконані наступні умови:

  • Тип вашого облікового запису в ZOHO CRM повинен бути Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, або Trial version. Інтеграція недоступна в Free обліковому записі.
  • Має бути створена і налагоджена віртуальна АТС Zadarma. Мінімальний набір налаштувань: створені внутрішні номери, від 1 до 50 (кожному співробітникові по внутрішньому номеру), при необхідності включений запис розмов в налаштуваннях внутрішнього номера (Запис розмов в хмару), а також створений сценарій вхідних дзвінків замовчуванням “без натиснення” в розділі Моя АТС - Вхідні дзвінки і голосове меню.
  • • На внутрішніх номерах віртуальної АТС має бути налагоджене обладнання для здійснення і отримання дзвінків, наприклад: софтфон, або IP-телефон, або включена переадресація дзвінків на інший номер (платна послуга)..

2. У особистому кабінеті Zadarma перейдіть до розділу “Налаштування - API і інтеграції” і виберіть Zoho CRM. Натисніть кнопку "Включити інтеграцію".

На наступній сторінці виконайте вхід у ваш аккаунт Zoho CRM.

Підтвердіть доступ до облікового запису Zoho CRM натиснувши кнопку "Прийняти".

Ви побачите повідомлення "Інтеграция з Zoho CRM пройшла успішно."

На сторінці налаштувань інтеграції необхідно призначити користувачам Zoho CRM внутрішні номери віртуальної АТС, потім натиснути кнопку "Зберегти"

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM встановлена і налаштована

3. Для здійснення вихідного дзвінка з Zoho CRM просто натисніть на кнопку із зображенням телефону біля номера телефону.

Під час вхідного і вихідного дзвінка ви побачите повідомлення в правому нижньому кутку сторінки. Якщо номер телефону раніше був збережений в Zoho CRM - у спливаючому повідомленні ви побачите дані цього контакту або контрагента, якщо ж номер ще не був збережений, - поряд з номером буде кнопка додавання Контакту або Попереднього контакту

Під час дзвінка в спливаючому повідомленні відображується ім'я контакту, якому ви дзвоните, або який дзвонить вам, відповідальний співробітник по цьому контакту, тривалість розмови в реальному часі, а також доступне поле для введення опису дзвінка. Не відриваючись від розмови ви можете додати опис.

Після завершення дзвінка в повідомленні відображується підсумкова тривалість і варіанти подальшої роботи з дзвінком: створення відкладеного дзвінка, створення події або створення завдання.

1. Дзвінок - створення відкладеного дзвінка. Наприклад ви подзвонили вашому клієнту, але йому не зручно розмовляти в даний момент, він зможе поспілкуватися через 3,5 години. У спливаючому повідомленні ви натискуєте "Дзвінок", далі вказуєте тему дзвінка, дату і час і натискуєте "готово". В зазначений час в інтерфейсі Zoho CRM ви побачите спливаюче повідомлення про те, що пора зв'язатися з клієнтом. Для здійснення дзвінка достатньо натискнути кнопку "Дзвінок" в повідомленні.

2. Подія - створіть на основі дзвінка подію, додайте учасників і виберіть час спрацьовування.

3. Завдання - на основі дзвінка можна швидко і зручно створити завдання в Zoho CRM.