Trattative, tabelle personalizzabili e altre nuove funzionalità CRM

Il sistema CRM gratuito Zadarma è stato arricchito con diverse importanti funzionalità.

Trattative

L'aggiornamento più importante. Ora puoi registrare tutte le transazioni finanziarie con i tuoi clienti. Nella scheda cliente o in una sezione dedicata è possibile creare una trattativa con nome, budget e responsabile. La trattativa ha 4 stati intermedi: nuova, in corso, in fase di decisione, in attesa di pagamento. E due stati finali: trattativa annullata e trattativa conclusa con successo.

L'amministratore CRM può selezionare la valuta di base delle trattative, nonché valute aggiuntive con conversione rispetto alla valuta di base. È possibile farlo nella sezione Impostazioni/Aziende.

Testo della chiamata riconosciuta

Recentemente abbiamo presentato un utile strumento di analisi vocale e riconoscimento vocale. Le tue chiamate vengono trascritte in testo e poi analizzate in base a oltre 30 parametri. Puoi analizzare le chiamate in una sezione dedicata nell'area personale di Zadarma.

Nell'interfaccia CRM potrai non solo visualizzare il testo della chiamata effettuata, ma anche trovare la chiamata desiderata in base a una frase o a un testo. Per farlo, vai alla sezione “Chiamate”, seleziona l'opzione “nelle conversazioni” nella barra di ricerca e inserisci la frase desiderata.

Importante: Per abilitare il riconoscimento delle chiamate, nelle impostazioni del numero interno del centralino deve essere attivata la funzione “Riconosci tutte le chiamate”.

Tabelle personalizzabili

Nelle sezioni Clienti, Lead, Team, Attività, Trattative è possibile personalizzare la visualizzazione della tabella con le colonne necessarie per le proprie attività e obiettivi. Per farlo, cliccare su “Impostazioni/Personalizza colonne” nell'angolo destro della tabella. Per la sezione Clienti è anche possibile personalizzare campi aggiuntivi.

Filtri “Nessun responsabile” e “Attività”

Il nuovo filtro “Nessun responsabile” ti aiuterà a cercare i clienti che non hanno un responsabile assegnato..

Inoltre, per maggiore comodità, nella sezione Clienti è stato aggiunto un nuovo filtro “Attività”.

Esporta selezionati

Ora è possibile esportare le schede dei contatti e dei lead selezionati. Per farlo, vai alla sezione Clienti o Lead, seleziona i contatti desiderati e clicca su Impostazioni/Esporta/Esporta selezionati.

A breve saranno aggiunte altre utili funzionalità. Per qualsiasi richiesta relativa al funzionamento del CRM Zadarma, è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo feedback@zadarma.com o scrivere nella nostra chat online disponibile 24 ore su 24.