Integrazione tra il centralino virtuale Zadarma e Salesforce CRM

Istruzioni per la configurazione

L'integrazione del centralino gratuito Zadarma con Salesforce CRM funziona senza moduli aggiuntivi e intermediari, garantendo la massima qualità e affidabilità delle comunicazioni.

L'integrazione di Zadarma-Salesforce CRM è completamente gratuita.

Funzioni di integrazione:

• Chiamate ai clienti di Salesforce CRM con un solo clic dal browser o con l'aiuto del callback.
• Scheda pop-up del cliente all'entrata e all'uscita della chiamata.
• Integrazione delle statistiche delle chiamate e delle registrazioni delle chiamate. Possibilità di ascoltare le registrazioni direttamente da Salesforce CRM.
• Creazione automatica di lead per le chiamate in entrata da numeri sconosciuti e le chiamate in uscita verso nuovi numeri.

Vantaggi di Zadarma:

• Centralino completamente gratuito, configurazione in 5 minut
• Pacchetti tariffari per chiamate convenienti verso tutte le destinazioni
• Numeri multicanale in 110 paesi del mondo (fissi, mobili, 800)
• Funzionalità aggiuntive: call tracking, widget per il sito, videoconferenze
• Massima qualità e affidabilità (19 anni di attività, data center in 6 paesi, assistenza 24/7)

Collega il centralino gratuitamente

Istruzioni per l'installazione

1. Per integrare il centralino virtuale Zadarma e Salesforce CRM, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

• Il tipo di account Salesforce deve essere Group, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer Editions.
• È necessario creare e configurare il centralino virtuale Zadarma. Segui l'assistente di configurare, ci vuole meno di 2 minuti.
• Le chiamate dal browser sono supportate da tutti i browser tranne Safari, Internet Explorer e Microsoft Edge.
• Quando si utilizzano le chiamate tramite Callback sui numeri interni del centralino, è necessario configurare i programmi per le chiamate (consigliamo Zadarma per Windows, macOS, iOS, Android) o altre dispositivi. È inoltre possibile attivare l'inoltro di chiamata verso un altro numero (servizio a pagamento).

2.Nell'area personale di Zadarma, vai alla sezione "Impostazioni - Integrazioni e API", seleziona Salesforce e clicca sul pulsante "Attiva integrazione". Genera Socket Key, cliccando sul pulsante corrispondente

Seleziona la modalità di configurazione dell'applicazione di integrazione: per un utente, per tutti gli utenti o per determinati utenti, quindi clicca su "Imposta"

Nella pagina successiva, seleziona la casella di controllo che conferma l'autorizzazione all'accesso e clicca su "Continua"

Nell'angolo in alto a destra della pagina, nel menu delle applicazioni, seleziona Zadarma, quindi vai alla sezione Zadarma Settings.

Nell'area personale di Zadarma, nella sezione "Impostazioni - API e integrazione", sono riportate le tue chiavi API. Copia le tue chiavi dai parametri Key: Secret: e Socket Key: nei campi corrispondenti nelle impostazioni dell'applicazione di integrazione in Salesforce CRM e premi il pulsante "Salva".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

Nella pagina Impostazioni Zadarma è necessario assegnare agli utenti di Salesforce CRM gli interni del centralino Zadarma e selezionare la modalità WebRTC (chiamate direttamente nel browser) o Callback, in cui la chiamata in uscita verrà avviata tramite richiamata all'interno del centralino in cui deve essere configurato un softphone o un telefono IP. È anche possibile attivare la creazione automatica di lead nelle chiamate in entrata o in uscita verso numeri sconosciuti. Salva le impostazioni.

Per il funzionamento tramite WebRTC si consiglia di utilizzare i browser Chrome e Firefox.

L'integrazione tra il centralino virtuale Zadarma e Salesforce CRM è stata installata e configurata.

3. Per effettuare una chiamata in uscita da Salesforce CRM, basta cliccare sul pulsante con l'icona del telefono accanto al numero di telefono o inserire il numero di telefono nel web phone.

Quando ricevi o effettui una chiamata, vedrai una notifica sul tuo telefono web. Se il numero di telefono è stato precedentemente salvato in Salesforce CRM, vedrai i dati di quel contatto.