Integração da central telefónica virtual Zadarma com Salesforce CRM

Instruções de configuração

A integração da central telefónica virtual gratuita da Zadarma com o Salesforce CRM funciona sem módulos complementares, nem intermediários, garantindo a máxima qualidade e fiabilidade da comunicação.

A integração Zadarma-Salesforce CRM é completamente gratuita.

Funções de integração:

• Chamadas a clientes do Salesforce CRM com um único clique a partir do navegador ou com a ajuda de callback.
• Cartão emergente do cliente quando entra e sai a chamada.
• Integração das estatísticas das chamadas e das gravações de chamadas. Possibilidade de ouvir as gravações diretamente do Salesforce CRM.
• Criação automática de leads quando entra a chamada de um número desconhecido e das chamadas saídas para novos números.

Vantagens da Zadarma:

• Central telefónica virtual gratuita, configuração em 5 minutos
• Pacotes de tarifas para chamadas rentáveis para todos os destinos
• Números multicanal de 100 países do mundo (fixos, móveis, 800)
• Funções adicionais: call tracking, widgets para a web, videoconferências
• Máxima qualidade e fiabilidade (13 anos de experiência, centros de dados em 5 países do mundo, suporte 24/7)
Conectar a central telefónica virtual de forma gratuita

Instruções de configuração

1. Para a integração da central telefónica virtual da Zadarma e Salesforce CRM devem cumprir-se as seguintes condições:

• O teu tipo de conta no Salesforce deve ser Group, Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer Editions.
• Deve estar ativada e configurada a central telefónica virtual Zadarma. Segue o assistente de configuração até ao fim, não levará mais de dois minutos.
• As chamadas a partir do navegador são suportadas em todos os navegadores exceto Safari, Internet Explorer e Microsoft Edge
• Ao usar as chamadas com a ajuda de Callback nas extensões da central telefónica deve-se configurar um programa para as chamadas (recomendamos Zadarma para Windows, Mac OS, iOS, Android) ou outro equipamento. Também podes ativar o desvio para outro número (serviço pago).

2. Na área pessoal da Zadarma entra na secção “Configuração - Integrações e API”, seleciona Salesforce e clica no botão "Ativar a integração". Gera a Socket Key clicando no botão correspondente

Seleciona o modo de configuração da aplicação de integração: para um utilizador, para todos os utilizadores ou para determinados utilizadores, depois clica em "Estabelecer"



Na página seguinte, marca a caixa de verificação que confirma a permissão de acesso e clica em "Continuar"



No canto superior direito da página, no menu de aplicações seleciona Zadarma e depois vai à secção Zadarma Settings

Na área pessoal da Zadarma, na secção “Configuração - API e integração" são exibidas as tuas chaves API. Copia as tuas chaves dos parâmetros Key: Secret: e Socket Key: para os campos correspondentes nas configurações da aplicação de integração no Salesforce CRM e clica no botão "Guardar".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

Na página de Zadarma Settings é necessário atribuir aos utilizadores do Salesforce CRM as extensões da central telefónica da Zadarma e selecionar o modo de WebRTC (Chamadas diretamente no navegador) ou Callback em que a chamada de saída será iniciada por meio de devolução de chamada para a extensão da central telefónica onde deve estar configurado um softphone ou telefone IP. Também podes ativar a criação automática de leads em chamadas recebidas ou feitas para números desconhecidos. Guarda as configurações.

Para o funcionamento através de WebRTC recomendamos usar os navegadores Chrome, Firefox.



A integração da central telefónica virtual Zadarma e Salesforce CRM está configurada e ativada.

3. Para realizar chamadas de saída a partir do Salesforce CRM simplesmente clica no ícone de telefone ao lado do número de telefone ou insere o número no telefone web.



Para chamadas recebidas e feitas aparecerá uma notificação no telefone web. Se o número de telefone tiver sido guardado anteriormente no Salesforce CRM, verás os dados desse contacto ou parceiro.