Інтеграція телефонії та Zapier

Zapier - інструмент інтеграції усього зі всім. Ця платформа дозволяє різним веб-додаткам взаємодіяти один з одним.

Функції інтеграції:

Інтеграція з усіма повідомленнями для вхідних/вихідних дзвінків - початок дзвінка, відповідь, завершення дзвінка, пропущений;
Передача запису розмови;
Можливість налаштування коллбек викликів з різних триггерів, доступних у Zapier.
Додано передачу вхідних SMS.

Функції інтеграції з Teamsale CRM

Створення нового та оновлення існуючого ліда;
Створення нового та оновлення існуючого клієнта;
Додавання інформації до стрічки клієнта;
Додавання нового та оновлення існуючого завдання;
Інтеграція з Facebook Messenger;

Приклади використання можливостей Zapier.

Налаштування каналу зв'язку з клієнтами Teamsale - Zapier - Facebook Messenger ▾

З боку Facebook у вас має бути створена Сторінка Facebook з кнопкою надсилання повідомлень для комунікації з відвідувачами сторінки. Наприклад, у вас сторінка з продажів дитячого одягу, потенційний клієнт надішле вам повідомлення, на основі якого Teamsale створить лід, відкривши цей лід ви зможете вести переписку з клієнтом від імені вашої сторінки у Facebook

Налаштування передачі повідомлень від Teamsale в Zapier і від Zapier у Facebook Messenger

1. Авторизуйтесь у вашому акаунті Zapier та оберіть Create Zaps У блоці Trigger необхідно знайти та обрати додаток Zadarma.

В полі Event обираємо подію, яка буде запускати тригер - Notify to Facebook Messenger та натискаємо Continue.

У другій вкладці Account натисніть кнопку Sign in, відкриється вікно вводу токена для зв'язку з аккаунтом Zadarma. В особистому кабінеті Zadarma перейдіть до розділу Налаштування - Інтеграції та API увімкніть інтеграцію з Zapier та скопіюйте токен.

У вікні Zapier (Allow Zapier to access your Zadarma Account?) вставте токен та натисніть кнопку Yes, Continue to Zadarma і знову натисніть Continue у вікні налаштувань тригеру.

В третій вкладці Test натисніть Test Trigger і по завершенню теста натисніть Continue with selected record.

2. В наступному вікні необхідно обрати додаток для блока Action это будет Facebook Messenger.

В полі Event оберіть дію Send Message from Page і натисніть Continue.

У другій вкладці Account натисніть кнопку Sign in для авторизації у вашому аккаунті Facebook після авторизації натисніть Continue.

Далі, у вкладці Actions оберіть наступні значення:

Page - оберіть вашу сторінку в Facebook.

Recipient id - PSID (page-scoped user ID)

Text - Message text

Потім натисніть Continue.

В останній вкладці Test натисніть Skip test і потім Publish. З'явиться сповіщення про успішне створення Zap, яке можна закрити і перейти до наступного етапу налаштування.

Налаштування пеердачі повідомлень від Facebook Messenger в Zapier та від Zapier в Teamsale.

3. Create Zaps. В блоці Trigger необхідно знайти та обрати додаток Facebook Messenger.

В полі Event оберіть подію, яка буде запускати тригер - New Message sent to Page та натисніть Continue.

У вкладці Account знову натисніть Continue. Вкладка Trigger в полі Page обираємо нашу сторінку в Facebook та натискаємо Continue. В останній вкладці Test натисніть Test trigger потім Skip test і далі Continue.

4. В наступному вікні необхідно обрати додаток для блоку Action це буде Zadarma.

У полі Event оберіть дію Notify From Facebook Messenger та натисніть Continue.

У вкладці Account також натисніть Continue, а у вкладці Actions оберіть наступні значення:

Facebook Messenger PSID - Sender Psid

Message text - Message text

Sender full name - Sender Full Name

Time - Time

Потім натисніть Continue.

В останній вкладці Test натисніть Skip test і потім Publish.

Zap опубліковано, перейдіть до розділу Zaps, оновіть сторінку та запевніться, що обидва Zap створені та увімкненні. Один для повідомлень від Teamsale до Facebook і другий для повідомлень від Facebook до Teamsale. Для зручності ви можете переіменувати створені Zaps або залишити імена за замовчуванням.

Налаштування завершено.

Як тільки відвідувач вашої сторінки у Facebook надішле вам повідомлення, в Teamsale буде створений лід в розділі "Нерозібране", будь-який користувач Teamsale зможе взяти у роботу лід і продовжити спілкування з клієнтом прямо з карточки ліду, вкладка Чати. Про нові повідомлення також можна дізнатись в центрі сповіщень в лівому верхньому кутку сторінки.

Інтеграція з Gmail. Надсилання листа про пропущений виклик в АТС ▾

1. В особистому кабінеті Zadarma перейдіть у розділ “Налаштування - Інтеграції та API” оберіть інтеграцію з сервісом Zapier та натисніть кнопку Увімкнути.

2. Скопіюйте Токен API натиснувши кнопку Копіювати, він знадобиться для інтеграції з Zapier.

3. Авторизуйтесь у вашому аккаунті на сайті https://zapier.com/ та перейдіть у розділ Dashboard, натисніть кнопку “Create Zap+”.

4. У рядку пошука введіть Zadarma і потім натисніть на додаток.

5. В налаштуваннях обираємо подію, за якою спрацьовуватиме триггер, наприклад Notify Missed (повідомлення про пропущений вхідний виклик в віртуальній АТС).

6. На наступному етапі додайте аккаунт, натисніть кнопку Sign in та введіть Токен API з сособистого кабінету Zadarma, який ви скопіювали у другому пункті інструкції та натисніть Yes.

7. На цій сторінці натисніть Test trigger

8. В розділі Actions необхідно обрати додаток, який буде використовуватись після отримання повідомлення від віртуальної АТС, наприклад обираємо Gmail та дію - надсилання листа.

9. На наступній сторінці необхідно авторизуватися в вашому аккаунті Gmail, з якого буде надсилатись лист та натиснути Continue.

10. Введіть email, на який буде надсилатись лист, тему листа, вміст та інші необхідні параметри листа.

11. Для тестування триггера натисніть кнопку Test & Continue потім для публікації натисніть кнопку Publish Zap

Налаштування завершено, пропущенний вхідний дзвінок в віртуальній АТС активує дію з надсилання листа на вказаний email, також ви можете налаштувати будь-яку іншу дію в Gmail або в одному з інших 5 000 доступних додатків, таких як Google Calendar, Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Twitter, Discord та інші, повний список додатків доступен тут https://zapier.com/apps