реєстрація

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM

Інструкція з налаштування

Інтеграція безкоштовної АТС Zadarma з Salesforce CRM працює без додаткових модулів і посередників, забезпечуючи максимальну якість і надійність зв'язку.

Інтеграція Zadarma-Salesforce CRM повністю безкоштовна.

Функції інтеграції:
  • Дзвінки клієнтам з Salesforce CRM в один клік.
  • Спливаюча карта клієнта під час вхідного і вихідного дзвінка.
  • Інтеграція статистики дзвінків і записів розмов. Можливість прослуховування записів розмов безпосередньо з Salesforce CRM.
  • Автоматичне створення лідів під час вхідних викликів з невідомих номерів і вихідних викликів на нові номери.
Переваги АТС Zadarma:
Підключити АТС безкоштовно
Інструкція з встановлення

1. Для інтеграції віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM мають бути виконані наступні умови:

  • Тип вашого облікового запису в Salesforce повинен бути Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, або Developer Editions
  • Має бути створена і налаштована віртуальна АТС Zadarma. Мінімальний набір налаштувань: створені внутрішні номери, від 1 до 50 (кожному співробітникові по внутрішньому номеру), при необхідності включено запис розмов в налаштуваннях внутрішнього номера (Запис розмов в хмару), а також створено сценарій вхідних дзвінків замовчуванням “без натиснення” в розділі Моя АТС - Вхідні дзвінки і голосове меню.
  • На внутрішніх номерах віртуальної АТС має бути налаштоване обладнання для здійснення і отримання дзвінків, наприклад софтфон або IP-телефон або включена переадресація дзвінків на інший номер (Платна послуга).
  • У особистому кабінеті Zadarma мають бути створені ключі авторизації API. Отримати ключі можна у розділі Налаштування - API: натисніть кнопку “Отримати ключі” і на вашу пошту буде відправлено лист із посиланням для підтвердження.

2. У особистому кабінеті Zadarma перейдіть до розділу “Налаштування - API і інтеграції” оберіть Salesforce і натисніть кнопку "Включити інтеграцію"..

Оберіть варіант встановлення додатка інтеграції: для одного користувача, для всіх користувачів або для деяких користувачів, потім натисніть "Встановити"

На наступній сторінці встановіть відмітку, підтверджуючу надання доступу додатку, і натисніть "Продовжити"

У правому верхньому кутку сторінки, в меню додатків оберіть Zadarma, потім перейдіть до розділу Zadarma Settings

У особистому кабінеті Zadarma, в розділі “Налаштування - API і інтеграції”, відображаються ваші ключі API. Зкопіюйте ваші ключі з параметрів Кеу: і Secret: у відповідні поля в налаштуваннях додатка інтеграції в Salesforce CRM і натисніть кнопку "Зберегти". На сторінці Zadarma Settings необхідно призначити користувачам Salesforce CRM внутрішні номери від АТС Zadarma і одного з користувачів призначити відповідальним за замовчуванням. Також ви можете включити автостворення лідів під час вхідних викликів з невідомих номерів або під час вихідних викликів на невідомі номери..

У правому верхньому кутку сторінки перейдіть до розділу Налаштування, у пошуку введіть Call Center, потім оберіть Центр обробки викликів. Натисніть "Продовжити", навпроти Zadarma Call Center натисніть "Правка", на наступній сторінці натисніть "Зберегти", потім "Управління користувачами центру обробки викликів", потім "Додати користувачів" і кнопку "Знайти". У переліку користувачів відзначте тих користувачів, які повинні користуватися телефонією, і натисніть кнопку "Додати в центр обробки викликів"

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM встановлена і налаштована

3. Для здійснення вихідного дзвінка з Salesforce CRM просто натисніть на кнопку із зображенням телефону біля номера телефону або введіть номер телефону у веб-телефоні.

Під час вхідного і вихідного виклику ви побачите повідомлення у веб-телефоні. Якщо номер телефону раніше був збережений в Salesforce CRM, ви побачите дані цього контакта або контрагента..