Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM

Інструкція з налаштування

Інтеграція безкоштовної АТС Zadarma з Zoho CRM працює без додаткових модулів і посередників, забезпечуючи максимальну якість і надійність зв'язку.

Інтеграція ZADARMA-Zoho CRM повністю безкоштовна.

Функції інтеграції:

• Дзвінки клієнтам з Zoho CRM в один клік.
• Спливаюча картка клієнта під час вхідного виклика;.
• Інтеграція статистики дзвінків і записів розмов. Можливість прослуховування запису розмов безпосередньо з Zoho CRM.
• Дзвінки від клієнтів автоматично надходять до відповідального менеджера, а у випадку його зайнятості - перенаправляються на першого вільного менеджера.
• Розпізнавання мови в аудіозаписах дзвінків.
• Передача вхідних SMS-повідомлень у Zoho CRM.
• Автоматичне створення контактів для вхідних і вихідних дзвінків.

Переваги АТС Zadarma:

• Багатофункціональна АТС повністю безкоштовна.
• Налаштування АТС триває не більше 5-10 хвилин.
• Такі додаткові функції як Віджет зворотнього виклику або Кнопка для дзвінків з сайту і інтеграції АТС з популярними месенджерамі, є також безкоштовними.
• Підключення необмеженої кількості зовнішніх номерів зі 110 країн світу (у тому числі toll free номерів).

Підключити АТС безкоштовно

Інструкція зі встановлення

1. Для інтеграції віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM мають бути виконані наступні умови:

• Тип вашого облікового запису в ZOHO повинен бути Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, або Trial version. Інтеграція недоступна в Free обліковому записі.
• Перейдіть в ZohoCRM -> Налаштування -> Телефонія -> натисніть «Увімкнути PhoneBridge», якщо опція відображається.
• У особистому кабінеті Zadarma мають бути створені ключі авторизації API, отримати ключі можна в розділі Налаштування - API, натисніть кнопку “Отримати ключі”, на вашу пошту буде відправлено лист із посиланням для підтвердження.
• На внутрішніх номерах АТС повинні бути налаштовані програми для дзвінків (рекомендуємо Zadarma для Windows, macOS, iOS, Android) або інше обладнання. Також ви можете увімкнути переадресацію на інший номер (платна послуга).

2. У особистому кабінеті Zadarma перейдіть до розділу “Налаштування - API і інтеграції” і виберіть Zoho CRM. Натисніть кнопку "Увімкнути".

На наступній сторінці виконайте вхід у ваш аккаунт Zoho CRM.

Підтвердіть доступ до облікового запису Zoho CRM натиснувши кнопку "Прийняти".

На сторінці налаштувань інтеграції необхідно призначити користувачам Zoho CRM внутрішні номери віртуальної АТС, потім натиснути кнопку "Зберегти"

Якщо ви використовуєте Коллтрекінг Zadarma, вам доступні такі опції:

• Source - джерело з вкладки "Канали та джерела" налаштувань трекера. Якщо в трекері ви налаштуєте окремі джерела за UTM-мітками, наприклад, utm_source=google, і клієнт зайде на ваш сайт за посиланням із такою міткою, то в цьому полі відображатиметься "Рекламний майданчик: google".
• Source url - адреса сторінки сайту, з якої було здійснено дзвінок. Якщо під час переходу на сайт використовувалися будь-які UTM-мітки, усі вони відображатимуться в цьому полі як параметри посилання.
• Source type - тип джерела з вкладки "Канали та джерела" налаштувань трекера. Наприклад, "utm_source" для попереднього прикладу.

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Zoho CRM встановлена і налаштована

3. Для здійснення вихідного дзвінка з Zoho CRM просто натисніть на номер і кнопку "Call".

Під час вхідного і вихідного дзвінка ви побачите повідомлення в правому нижньому кутку сторінки. Якщо номер телефону раніше був збережений в Zoho CRM - у спливаючому повідомленні ви побачите дані цього контакту або контрагента, якщо ж номер ще не був збережений, - поряд з номером буде кнопка додавання Контакту або Попереднього контакту

Під час дзвінка в спливаючому повідомленні відображується ім'я контакту, якому ви дзвоните, або який дзвонить вам, відповідальний співробітник по цьому контакту, тривалість розмови в реальному часі, а також доступне поле для введення опису дзвінка. Не відриваючись від розмови ви можете додати опис.

Після завершення дзвінка в повідомленні відображується підсумкова тривалість і варіанти подальшої роботи з дзвінком: створення відкладеного дзвінка, створення події або створення завдання.

1. Дзвінок - створення відкладеного дзвінка. Наприклад ви подзвонили вашому клієнту, але йому не зручно розмовляти в даний момент, він зможе поспілкуватися через 3,5 години. У спливаючому повідомленні ви натискуєте "Дзвінок", далі вказуєте тему дзвінка, дату і час і натискуєте "готово". В зазначений час в інтерфейсі Zoho CRM ви побачите спливаюче повідомлення про те, що пора зв'язатися з клієнтом. Для здійснення дзвінка достатньо натискнути кнопку "Дзвінок" в повідомленні.

2. Подія - створіть на основі дзвінка подію, додайте учасників і виберіть час спрацьовування.

3. Завдання - на основі дзвінка можна швидко і зручно створити завдання в Zoho CRM.

Перехід з Zoho CRM v2 на v3

1. Вимкніть інтеграцію з АТС Zadarma в розділі Налаштування -> Інтеграції та API;
2. Перейдить в ZohoCRM -> Налаштування -> Телефонія -> натисніть «Увімкнути PhoneBridge», якщо опція відображається;
3. Повторно ввімкніть інтеграцію Zadarma - Zoho PhoneBridge.

Якщо тип вашого акаунта Zoho One , то потрібно виконати наступне : Zoho one -> Налаштування -> Канали телефонії -> Знайти та встановити Zadarma