Intégration du standard téléphonique virtuel Zadarma et Zoho CRM

L'intégration du standard téléphonique Zadarma avec Zoho CRM fonctionne sans modules et intermédiaires supplémentaires, assure la qualité supérieure et la fiabilité de la communication.

L'intégration Zadarma-Zoho CRM estgratuite.

Les fonctions de l'intégration:

• Appels aux clients depuis Zoho CRM en un clic.
• Fiche client affichée en pop-up lors des appels entrants et sortants.
• Intégration des statistiques d'appels et des enregistrements des conversations. Possibilité d'écouter les enregistrements directement depuis Zoho CRM.
• Les appels des clients sont automatiquement dirigés vers le responsable attitré ; s'il est occupé, ils sont redirigés vers le premier responsable disponible.
• Reconnaissance vocale dans les enregistrements audio des appels.
• Transfert des SMS entrants vers Zoho CRM.
• Création automatique de contacts pour les appels entrants et sortants.

Les avantages de Zadarma:

• Le standard téléphonique virtuel gratuit.
• Le réglage du standard téléphonique ne prend que 5-10 minutes.
• Les possibilités supplémentaires Le widget de callback ou Le bouton “Appelez-nous” et l'intégration du standard téléphonique avec les messengers sont gratuits.
• La connexion des numéros dans 110 pays du monde (y inclus les numéros toll free).

Connecter le standard téléphonique gratuitement

L'instruction d'installation

1. Pour l'intégration du standard téléphonique Zadarma et Zoho les conditions suivantes doivent être respectées:

• Le type de votre compte Zoho CRM doit être Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, ou Trial version. L'intégration n'est pas disponible dans Free compte.
• Accédez à ZohoCRM -> Paramètres -> Téléphonie -> cliquez «Activer PhoneBridge», si cette option s'affiche.
• Sur les numéros internes vous devez installer les programmes pour recevoir et effectuer les appels (nous recommandons Zadarma pour Windows, macOS, iOS, Android) ou d'autre équipement. Vous pouvez activer le renvoi vers un autre numéro (le service payant).

2. Dans l'espace client Zadarma accédez à la séction “Les paramètres - Intégrations et API”, choisissez Zoho et appuyez "Activer".

A la page suivante accédez au compte Zoho CRM.

Confirmez l'accès au compte Zoho CRM en cliquant le bouton "Accepter".

Vous verrez le message "L'intégration avec Zoho CRM a réussi."

A la page des paramètres de l'intégration il faut nommer aux utilisateurs Zoho les numéros internes du standard téléphonique et ensuite cliquer "Sauvegarder"

Si vous utilisez le Call tracking de Zadarma, les options suivantes sont disponibles :

• Source - source issue de l'onglet « Canaux et sources » des paramètres du tracker. Si vous configurez dans le tracker des sources distinctes selon les balises UTM, par exemple utm_source=google, et qu'un client arrive sur votre site via un lien portant cette balise, ce champ affichera « Plateforme publicitaire : google ».
• Source url - adresse de la page du site depuis laquelle l'appel a été passé. Si des balises UTM ont été utilisées lors de l'arrivée sur le site, elles apparaîtront toutes dans ce champ, sous forme de paramètres du lien.
• Source type - type de source issu de l'onglet « Canaux et sources » des paramètres du tracker. Par exemple « utm_source » pour l'exemple précédent.

L'intégration du standard téléphonique Zadarma et Zoho a réussi

3. Pour effectuer un appel sortant depuis ZOHO, il vous suffit de cliquer sur le numéro et sur le bouton "Appeler".

Pendant l'appel entrant ou sortant vous verrez la notification en bas à droite de la page. Si le numéro est sauvegardé dans Zoho dans l'onglet vous verrez les données de ce contact, si le numéro n'est pas sauvegardé, il y aura le bouton d'ajout de Contact ou Contact préliminaire

Pendant l'appel dans l'onglet le nom du client qui vous appelle ou à qui vous appelez est affiché, l'employé responsable, la durée d'appel et le champ pour la description d'appel sont également affichés.

Après la fin d'appel dans la notification la durée et les variantes du travail avec l'appel sont affichées: La création d'appel reporté, la création d'événement ou la création de tâche.

1. L'appel - la création d'appel reporté. Par exemple vous avez appelé à votre client mais il pourras parler avec vous que dans 3,5 heures, dans l'onglet vous cliquez "L'appel" ensuite indiquez le thème d'appel et cliquez "Fait". A l'heure indiquée dans l'interface Zoho CRM vous verrez l'onglet qu'il faut contacter le client, pour effectuer l'appel il suffit de cliquer sur le bouton "L'appel" dans la notification.

2. L'événement - créez l'événement à la base de l'appel, ajoutez les participants et choisissez l'heure.

3. La tâche - à la base d'appel vous pouvez créer la tâche dans Zoho CRM.

Le passage Zoho de v2 à v3

1. Désactivez l'intégration avec le standard virtuel Zadarma dans la section Paramètres -> Intégration et API;
2. Accédez à ZohoCRM -> Paramètres -> Téléphonie -> cliquez «Activer PhoneBridge», si cette option s'affiche;
3. Activez l'intégration Zadarma - Zoho PhoneBridge.

Si vous avez le compte Zoho One , il faut accéder à Zoho one -> Paramètres -> Canaux de la téléphonie -> Trouver et installer Zadarma