Appels
Numéros de téléphone
eSIM pour les voyages
SMS
Standard téléphonique virtuel
CRM
Analyse vocale
Call tracking
Widget de rappel automatique
Visioconférence
Bouton "Appelez-moi"
Solution d'entreprise
Programme de partenariat
Intégrations
Pour qui
Manuel d'installation
Questions Fréquemment Posées
Chat en ligne
Demande d'assistance
Blog
CRM — système fonctionnel de gestion des relations avec les clients existants et potentiels. La CRM Teamsale gratuite est entièrement intégrée au système téléphonique cloud - passez et recevez des appels avec le téléphone web intégré, créez des fiches clients et des tâches, suivez l'efficacité du travail de vos managers, établissez le bon format d'entreprise avec la CRM Teamsale.
1. Assistant de création de CRM
Si vous avez créé et activé un système téléphonique dans votre espace personnel Zadarma, accédez au menu Services - CRM, cliquez sur "Activer l'intégration" puis "Accéder au compte CRM".
Si vous n'avez pas encore créé de système téléphonique, utilisez l'assistant de configuration du système téléphonique et sélectionnez l'option correspondante à la première étape.
Lors de la création de la CRM, indiquez en lettres latines le nom de votre CRM et choisissez un numéro interne pour le compte Administrateur. Vous pouvez créer d'autres utilisateurs sur cette page ou les ajouter plus tard. Pour terminer, cliquez sur "Créer CRM".
2. Vue d'ensemble
Cette page contient des widgets qui affichent des informations utiles sur les affaires en cours. Vous pouvez masquer/afficher et déplacer les widgets sur la page.
Liste des widgets :
- Clients - nombre total de clients, nombre de nouveaux clients cette semaine et aujourd'hui.
- Mes prospects - nombre de prospects du manager et nombre de prospects non traités en attente de traitement dans le pool général.
- Tâches terminées - nombre de tâches terminées cette semaine par rapport au nombre total de tâches.
- Tâches en retard - nombre de tâches de l'utilisateur actuel qui n'ont pas été exécutées à temps.
- Tâches en cours - nombre de tâches actives.
- Mes appels - nombre d'appels entrants et sortants aujourd'hui et cette semaine.
- Nouveaux prospects - nombre de nouveaux prospects aujourd'hui et cette semaine.
3. Clients
Un bloc de filtres pour la recherche de clients se trouve à gauche de la page, ce bloc peut être masqué en cliquant sur la flèche. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche universel en haut de la page. À droite se trouve le bouton "+" pour ajouter un nouveau client. En cliquant sur le bouton •••, vous pouvez effectuer l'importation ou l'exportation des clients.
Vous pouvez ajouter des clients à une tâche, les attacher à une vidéoconférence, les marquer avec un tag ou modifier le responsable.
Dans un onglet séparé "Mes clients", les clients pour lesquels vous êtes responsable sont affichés. "Tous les clients" affiche la liste complète des clients ajoutés à la CRM.
En utilisant des tags, vous pouvez regrouper des clients similaires pour une recherche ultérieure pratique.
Fiche client.
Les paramètres du client sont affichés à gauche de la page, en un clic vous pouvez envoyer un e-mail au client, l'appeler ou lui envoyer un SMS. Dans le menu •••, vous avez accès aux options d'édition des paramètres, de création des affaires, de tâches et de vidéoconférences.
Si les paramètres disponibles en mode édition ne sont pas suffisants, vous pouvez ajouter vos propres paramètres clients dans la section "Propriétés supplémentaires".
À droite se trouve le flux d'activité du client, où sont affichés tous les événements liés à ce client, y compris les appels avec enregistrements audio, les notes, les tâches et les affaires créées, les échanges par e-mail et SMS, et bien plus encore.
Si vous sélectionnez plusieurs clients, vous aurez accès aux actions suivantes :
Ajouter à la liste d'appels ▾
Appel automatique
À l'aide du téléphone web, vous pouvez appeler une liste de numéros sélectionnés. Le système composera automatiquement les numéros, en commençant par le premier. Si l'abonné appelé rejette l'appel ou ne répond pas, l'appel vers le numéro suivant de la liste commencera après cinq secondes. Vous pouvez mettre l'appel en pause et le relancer.
Vous pouvez créer une liste d'appels dans la section Leads ou Clients, ou simplement en ouvrant le téléphone web et en sélectionnant la section Appels sortants. Si vous appelez des numéros inconnus, des leads seront automatiquement créés après un appel réussi.
Envoyer un SMS ▾
Vous pouvez envoyer une diffusion SMS aux numéros des clients sélectionnés. Sélectionnez un modèle de SMS ou saisissez le texte manuellement, puis cliquez sur Envoyer SMS. Après l'envoi, vous verrez un rapport de livraison.
Diffusion par e-mail ▾
Diffusion d'e-mails aux clients sélectionnés, vous pouvez ajouter ou supprimer des destinataires. Entrez le sujet et le texte de l'e-mail, sélectionnez un modèle de signature et cliquez sur Envoyer.
Importation des clients ▾
Vous pouvez importer la liste de vos clients dans la CRM Zadarma depuis toute autre CRM. Dans la section 'Clients', cliquez sur ••• et sélectionnez 'Importer', chargez le fichier .csv ou Excel.
Les numéros de téléphone dans le fichier doivent être au format international. Si les clients sont de différents pays, les numéros de téléphone doivent être précédés de + et le format de cellule dans le fichier doit être Texte. Lors de l'importation, les noms des champs de votre fichier seront affichés à gauche, et les valeurs correspondantes dans la CRM seront affichées à droite. Par exemple, si votre fichier contient une colonne 'Nom du client', vous sélectionnez 'Nom' en face, et pour la colonne "Numéro de téléphone", vous assignez la valeur 'Téléphone - Travail', etc.
Si un client a plusieurs numéros de téléphone, ils doivent être indiqués dans une seule cellule du fichier et séparés par des virgules. Après l'importation, si vous devez supprimer les clients récemment importés, vous pouvez le faire facilement en cliquant sur ••• et en sélectionnant 'Annuler l'importation' (toute l'historique d'importation est conservé dans le système avec la possibilité d'annulation).
4. Affaires
L'affichage des affaires est disponible sous forme de tableau Kanban et sous forme de liste.
Une transaction est la vente d'un produit ou d'un service à un client. Les affaires peuvent avoir les statuts suivants :
- Nouvelle transaction - statut pour les nouvelles affaires
- En cours - communication active avec le client en cours
- Décision en attente - en attente d'une décision de la part du client
- Paiement attendu - le travail actif sur la transaction est terminé, en attente de paiement du client
- Transaction réussie - statut final, la transaction a été réussie, profit obtenu
- Transaction annulée - statut final pour une transaction annulée
Les affaires sont toujours liées à l'un de vos clients. Un client peut avoir plusieurs affaires, dans une ou plusieurs devises. L'entonnoir des ventes par affaires peut être consulté dans la section Analytique.
Chaque transaction a son propre flux d'activité où toute la communication avec le client concernant cette transaction sera affichée.
5. Calendrier
Vos tâches sont affichées dans le calendrier, et si vous êtes administrateur, les tâches des autres employés sont également affichées. Le calendrier peut être au format Mois, Semaine ou Jour. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même ou pour d'autres utilisateurs de CRM.
Connectez la synchronisation bidirectionnelle des tâches avec Google Calendar :
- Créez des événements dans Teamsale, et ils seront automatiquement ajoutés aux calendriers Google de tous les participants
- Créez des événements dans Google Calendar pour ajouter des tâches à Teamsale
- Modifiez les événements dans Teamsale depuis Google Calendar, et vice versa
- Synchronisez la suppression des événements de Teamsale et de Google Calendar
6. Tâches
Vous pouvez travailler avec les tâches soit en mode Kanban soit sous forme de liste. Vous pouvez trouver la tâche nécessaire en utilisant le bloc de filtres. En cochant la case "Tâches terminées", vous pouvez retrouver d'anciennes tâches si nécessaire.
Un rappel de la tâche sera envoyé par e-mail à l'employé auquel elle a été assignée.
Types de tâches :
- Tâche - type de tâche standard, à laquelle vous pouvez ajouter un client ou des collègues pour collaboration
- Appel - planifiez un appel important au client à un moment précis
- Conférence vidéo - planifiez une conférence vidéo avec des collègues
- SMS - envoi différé d'un rappel SMS au client, par exemple, "Vous avez un rendez-vous à 11h00 chez le dentiste"
7. Appels
Dans cette section, les détails des appels sont disponibles. Vous pouvez trouver l'appel nécessaire en utilisant des filtres et une recherche universelle. Vous pouvez écouter l'enregistrement de l'appel ou lire le texte de l'appel si la fonctionnalité de Reconnaissance vocale est activée.
Widget d'appel
L'icône du widget d'appel est par défaut située dans le coin inférieur droit de la page.
Le côté gauche du widget contient un clavier pour saisir le numéro, un bouton d'appel et un bouton d'envoi de SMS. À droite se trouvent les onglets Contacts, Historique des appels, Équipe (Vos collègues) et Composer.
Important : Lors du premier appel, il est nécessaire d'autoriser l'accès au microphone dans la fenêtre contextuelle du navigateur.
La recherche universelle vous permet de trouver un contact ou un enregistrement dans l'historique par numéro de téléphone ou par nom.
Si un appel provient d'un numéro inconnu, dans le téléphone web, vous pouvez créer un client ou un lead en spécifiant son nom. Après la création, la fiche client s'ouvrira, où vous pourrez prendre des notes dans le fil lors de la conversation avec le client.
Pendant un appel, vous pouvez le transférer à un autre employé en appuyant sur le bouton avec l'image de deux combinés téléphoniques.
8. Leads
Un lead est le premier contact avec un client potentiel.
À droite de la page se trouvent les onglets "Mes leads" et "Non triés". "Mes leads" affiche la liste de vos leads, tandis que "Non triés" contient un pool général de leads pour lesquels il n'y a pas encore de personne responsable. Tous les utilisateurs de CRM peuvent accéder aux "Non triés" et prendre en charge des leads, les développant en contacts et les transformant en clients.
Ajouter un lead dans l'onglet "Mes leads" via le bouton "+" attribuera automatiquement la responsabilité au créateur du lead. Si le lead a été créé via l'onglet "Non triés", le statut par défaut du lead sera "Non traité".
Plus vous avez de leads, plus vous avez de clients, de affaires et finalement de revenus. Il existe plusieurs façons d'obtenir de nouveaux leads :
- Créer manuellement en cliquant sur le bouton + en haut à droite de la page, ou pendant un appel dans le téléphone web
- Importer depuis un fichier en sélectionnant dans le menu ••• Importer
- Créer des leads à partir d'appels/SMS, si le numéro n'a pas été préalablement enregistré dans Teamsale, un lead sera créé. Paramètres - Téléphonie
- Créer des leads à partir de nouveaux emails reçus ou envoyés. Paramètres - Email
- Obtenir des leads grâce à l'intégration gratuite avec la plateforme Zapier, qui à son tour permet d'intégrer Teamsale avec plus de 4000 autres systèmes
- Créer un lead via l' API. Vous pouvez créer une intégration entre Teamsale et votre propre site et par exemple, créer des leads via un formulaire de contact
Clôture du travail avec un lead.
En changeant le statut du lead en "Terminé", vous pouvez choisir de Créer un client ou de le Marquer comme de mauvaise qualité (le lead sera supprimé).
9. Équipe
Dans cette section, une liste de tous les utilisateurs de Teamsale est disponible, avec leurs coordonnées, leurs numéros de téléphone internes, leurs heures de travail et d'autres informations. Vous pouvez appeler votre collègue en cliquant sur l'icône de téléphone à côté de son nom. Un indicateur vert sur l'avatar de l'utilisateur indique qu'il est actuellement en ligne.
L'administrateur peut ajouter des utilisateurs au CRM et modifier les comptes des utilisateurs existants. Le bouton d'ajout d'utilisateur se trouve en haut à droite de la page.
Indiquez le nom d'utilisateur, son email, attribuez-lui un numéro interne du standard téléphonique et cliquez sur "Ajouter utilisateur". Dans l'onglet "Envoyer une invitation", vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs en spécifiant leurs adresses email. Dans l'onglet "Générer un lien", vous pouvez créer un lien d'invitation et le partager dans des messageries instantanées et des réseaux sociaux.
10. Analyse
affaires
Graphique du nombre de affaires, indicateurs de rentabilité et entonnoir de ventes. Sélectionnez la période qui vous intéresse, analysez la conversion et la durée moyenne des affaires.
Appels
Des filtres par utilisateurs et par temps sont disponibles. Découvrez quels utilisateurs de Teamsale sont les plus actifs en termes d'appels, analysez le nombre d'appels et leur durée.
Sources
Dans cet onglet, vous pouvez évaluer l'efficacité de vos sources. Par exemple, si vous recevez un appel entrant qui crée automatiquement un lead, Teamsale créera également une étiquette de source basée sur le numéro pour l'analyse. Grâce à cette étiquette, vous pourrez savoir combien de nouveaux clients/leads et de affaires vous avez obtenus grâce à ce numéro virtuel, et à quel point la publicité avec ce numéro est efficace. Vous pouvez créer des étiquettes de source manuellement ou via l'API. Si vous utilisez le Calltracking Zadarma, les balises UTM du calltracking seront automatiquement transmises à Teamsale et attribuées au lead créé, sous forme d'étiquettes de source. Vous avez simplement répondu à un appel entrant d'un nouveau numéro, et un lead a été automatiquement créé dans Teamsale, montrant les balises UTM de votre campagne publicitaire (grâce à laquelle vous avez reçu cet appel) et l'enregistrement audio de votre appel dans le fil du lead.
Leads
Analysez les statistiques de vos leads, combien de leads ont été ajoutés, combien ont été convertis en clients. Graphique du pool de leads non triés et diagramme circulaire des sources de création de leads.
Clients
Augmentation des nouveaux clients sur une période donnée, pour l'ensemble du CRM et individuellement pour chaque utilisateur.
Tâches
Analyse du nombre de tâches, découvrez combien de tâches ouvertes et combien de tâches terminées chaque utilisateur a.
Équipe
Analyse de la productivité de l'équipe selon tous les indicateurs.
11. Paramètres
Dans cette section se trouvent tous les paramètres de Teamsale
Profil ▾
Dans l'onglet Profil, vous pouvez choisir la langue de l'interface, télécharger un avatar, indiquer les informations de contact que vos collègues verront. Le numéro interne du standard virtuel est le numéro interne à partir duquel les appels seront passés et vers lequel les appels entrants seront dirigés.
Calendrier ▾
Dans cet onglet, vous pouvez connecter la synchronisation bidirectionnelle des tâches avec Google Agenda.
Cliquez simplement sur le bouton Connecter Google Agenda et connectez-vous à votre compte Google, autorisez l'accès pour Teamsale
Si vous devez synchroniser les tâches déjà créées et planifiées à l'avenir, sélectionnez les options suivantes:
- Ajouter les événements futurs de Teamsale à Google Agenda
- Ajouter les événements futurs de Google Agenda à Teamsale
Enregistrez les paramètres
Heures de travail ▾
Choisissez votre fuseau horaire et le jour de début de la semaine (par défaut - lundi). Cliquez sur le bouton "Configurer", sur cette page, vous pouvez facilement créer votre emploi du temps.
Option 1. Semaine de cinq jours
Si vous travaillez du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, cliquez sur 9h00 en face de Lundi et faites glisser le curseur enfoncé vers le bas jusqu'à 17h00. Répétez cette action pour les autres jours ouvrables et cliquez sur Enregistrer. Votre emploi du temps est établi.
Option 2. "jour-nuit-48"
Supposons que le lundi vous ayez une journée de travail, nous allons définir les heures de travail de 8h00 à 20h00, et dans la nuit du mardi au mercredi - une nuit de travail, nous allons définir les heures de travail de 20h00 à 00h00 le mardi et de 00h00 à 8h00 le mercredi.
Le calendrier se répète tous les 4 jours, configurez la périodicité et cliquez sur le bouton "Accepter". Le calendrier est créé, dans le coin supérieur gauche de la page se trouvent des flèches pour basculer entre les semaines, vous pouvez maintenant facilement vérifier si vous aurez une journée de travail le jour de l'An ou tout autre jour férié.
Téléphonie ▾
Le widget d'appel peut fonctionner en mode "téléphone web", "softphone tiers" et "téléphone web uniquement pendant les heures de travail".
Téléphone web - les appels seront passés directement depuis le navigateur. Important : lors du premier appel, il est nécessaire de permettre l'accès au microphone dans la fenêtre contextuelle du navigateur.
Softphone tiers - un téléphone IP ou un softphone configuré sur le numéro interne du standard virtuel est utilisé pour les appels. Lors d'un appel dans le widget, des informations sur l'appel seront affichées, lors de l'initiation d'un appel sortant, un appel sera envoyé au numéro interne du standard virtuel , après avoir décroché, l'appel au client à partir de CRM commencera.
Téléphone web uniquement pendant les heures de travail - le téléphone web ne sonnera que pendant vos heures de travail.
Options de création automatique de leads pour les appels entrants ou sortants. Si un appel entrant provient d'un nouveau numéro (qui n'est pas attribué à un client ou un lead dans CRM), un nouveau lead sera automatiquement créé, de même pour un appel sortant, si vous appelez un nouveau client, sur un numéro qui n'est pas enregistré dans CRM - un lead sera créé.
La création automatique de leads peut également être configurée pour les SMS entrants et sortants.
L'option "Appeler sans code de pays" permet de passer des appels sortants au format local, si l'option est désactivée - le numéro doit être composé au format international.
Options de composition automatique et d'envoi de SMS.
Un client ou un lead peut avoir plusieurs numéros de téléphone, en ajoutant un client à la liste pour une composition automatique ou un envoi de SMS, tous ses numéros de téléphone seront automatiquement ajoutés, si les options correspondantes sont désactivées, seul le premier numéro de téléphone de la fiche client ou lead sera ajouté
Email ▾
Dans Teamsale, vous pouvez recevoir et envoyer des e-mails grâce à l'intégration avec des services de messagerie populaires.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un e-mail" et choisissez l'un des services de messagerie ou configurez vos propres paramètres IMAP.
Remarque : pour vous connecter avec Gmail, vous devez utiliser un mot de passe d'application
Vous pouvez simultanément envoyer un e-mail à une liste pouvant contenir jusqu'à 100 destinataires. La limite pour le nombre d'intégrations e-mail est de 20, vous pouvez utiliser l'intégration e-mail pour vous-même uniquement ou partager l'accès à l'e-mail (par exemple, d'entreprise) avec d'autres utilisateurs Teamsale. Des options sont également disponibles pour la création automatique de leads basée sur de nouveaux e-mails. La vérification des nouveaux e-mails est effectuée toutes les 10 minutes. Lorsque vous recevez un nouvel e-mail, une notification apparaîtra dans le coin supérieur droit de la page et également au centre des notifications.
Paramètres généraux :
Signatures - modèles de signatures des e-mails envoyés depuis CRM
Exceptions - Tous les e-mails provenant des adresses spécifiées ne seront pas ajoutés à Teamsale
Entreprise ▾
Paramètres du nom de l'entreprise, ainsi que des devises. En plus de la devise de base, vous pouvez choisir des devises supplémentaires, par exemple, si votre conclut des affaires dans différents pays avec des devises différentes. En définissant les taux de change, vous pourrez voir des données correctes sur les profits dans la devise de base dans la section Analytique
Groupes ▾
Voici les paramètres des droits d'accès pour les groupes d'utilisateurs standard de Teamsale, vous pouvez également créer des groupes personnalisés et leur attribuer des droits spécifiques. L'administrateur CRM peut accéder à la section Équipe, sélectionner un utilisateur et modifier son groupe, par exemple, passer de Stagiaire à Manager.