Appels
Numéros de téléphone
SMS
Standard téléphonique virtuel
CRM
Analyse vocale
Call tracking
Widget de rappel automatique
Visioconférence
Bouton "Appelez-moi"
Solution d'entreprise
Programme de partenariat
Intégrations
Pour qui
Manuel d'installation
Questions Fréquemment Posées
Chat en ligne
Demande d'assistance
Blog
CRM Zadarma - le système multifonctionnel de la gestion des relations avec les clients. Le CRM gratuit Zadarma est intégré avec le standard téléphonique - appelez et recevez les appels avec le téléphone WEB, créez les fichiers client et tâches, contrôlez l'efficacité du travail des managers, gérez votre équipe et vos affaires avec CRM.
1. L'assistant de création de CRM
Dans l'espace client trouvez la séction Services - CRM, appuyez “Activer l'intégration” et ensuite “Se connecter à CRM”.
Si vous n'avez pas encore créé le standard téléphonique, suivez l'assistant de configuration et choisissez le paragraphe concerné.
Sasissez le Nom de votre CRM et choisissez le numéro interne pour le compte d'Administrateur. Vous pouvez également créer des autres utilisateurs sur cette page ou les ajouter plus tard, pour finir appuyez “Créer CRM” .
2. Tableau de bord
Sur cette page il y a des widgets om vous pouvez voir la dernière information utile sur vos affaires, vous pouvez cacher/afficher les widgets, et les déplacer.
La liste des widgets:
- Les clients - le nombre total des clients, le nombre de nouveaux clients cette semaine et ce jour-là.
- Mes leads - le nombre de leads de managers et le nombre de leads à traiter qui sont en attente de traitement.
- Les tâches accomplies - le nombre de tâches accomplies pendant cette semaine, relativement au nombre total.
- Les tâches en retard - le nombre de tâches d'un utilisateur, qui ne sont pas accomplies dans le délai fixé.
- Les tâches actuelles - le nombre de tâches actives.
- Mes appels - le nombre d'appels entrants et sortants pour aujourd'hui et cette semaine.
- Les nouveaux leads - le nombre de nouveaux leads pour aujourd'hui et cette semaine.
3. Les clients
Dans la partie gauche de la page il y a des filtres pour rechercher des clients, vous pouvez les cacher, en appuyant une flèche. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche universel en haut de la page. A droite il y a un bouton “+” pour l'ajout d'un nouveau client. En appuyant le bouton ••• vous pouvez importer ou exporter la base des clients.
Dans un fichier client vous pouvez créer des tâches en cliquant ••• - Créer une tâche.
Dans une séction “Mes clients” il y a des clients dont vous êtes responsables. “Tous les clients” montre la liste complète des clients ajoutés dans le CRM.
A l'aide des tags vous pouvez regrouper les clients pareils pour la recherche simple
Si les champs pour les données du contact ne sont pas suffisants, ajoutez vos propres dans une séction “Les propriétés supplémentaires”
4. Le calendrier
Dans le calendrier vos tâches sont affichées et si vous êtes Administrateur, vous pouvez voir des tâches de vos collègues. Le calendrier a le format de Mois, Semaine ou Jour. Vous pouvez créer des tâches à vous-même et aux autres utilisateurs de CRM
5. Les tâches
Vous pouvez travailler avec vos tâches dans un tableau Kanban ou dans la liste, vous pouvez facilement trouver la tâche nécessaire grâce aux filtres. En utilisant la boite de contrôle “ Tâches terminées”, vous pouvez trouver une tâche accomplie ou ancienne.
Le rappel de la tâche sera envoyée par courriel à l'employé.
En choisissant le type de la tâche vous pouvez planifier l'appel au numéro du client.
6. Les appels
Dans cette séction il y a des détails des appels, les filtres et la recherche universelle aident à trouver l'appel nécessaire. Vous pouvez écouter l'enregistrement d'appel ou rappeler en un clic.
7. Les leads
Selon des onglets dans le coin supérieur droit de la page il y a une liste des "Leads à traiter" et "Mes leads". “Leads à traiter” - sont des leads qui sont en attente de traitement, aucun utilisateur de CRM n'est nommé, à la ligne avec le lead il y a un bouton “Prendre”, après l'appui le lead sera déplacé dans “Mes leads” et des autres utilisateurs de CRM ne pourrons pas le traiter.
Dans “Leads à traiter” vous pouvez ajouter des leads manuellement, importer du fichier ou créer des leads à la base des appels si la création automatique des leads pendant l'appel sortant et entrant est activée (dans la séction Paramètres - Téléphonie). La fin du traitement de lead est le changement de son statut à “Terminé”, et la création du client ou le déplacement de leads à “Inapproprié ” (la fermeture de lead).
L'ajout de lead dans une séction “Mes leads” avec le bouton “+” fait automatiquement le créateur responsable. Si le lead est créé dans une séction “Leads à traiter” - le statut de lead est “non traité”.
8. L'équipe
Dans cette séction il y a la liste de tous les utilisateurs de CRM, leurs données, poste et d'autre information. Vous pouvez appeler, votre collègue en cliquant l'icône de téléphone à côté. L'Anministrateur peut ajouter des utilisateurs de CRM et auster des comptes des utilisateurs actuels. Le bouton d'ajout se trouve dans le coin supérieur droit de la page.
Indiquez le nom de l'utilisateur, son email, choisissez le numéro interne du standard téléphonique et appuyez “Ajouter l'utilisateur”. Dans l'onglet “Envoyer l'invitation” vous pouvez inviter plusieurs ulilisateurs en indiquant leurs adresses email. Dans l'onglet “Générer le lien” vous pouvez créer le lien-invitation et le partager dans les messengers ou réseaux sociaux.
9. Le standard téléphonique
Passer aux paramètres du standrad téléphonique (dans l'espace client Zadarma). Accessible à l'Administrateur de CRM.
10. L'assistance
Comment et où recevoir l'assistance de réglage de CRM
11. Le widget pour les appels
L'icône de widget pour les apples se trouve en bas à gauche ou à droite de la page, vous pouvez choisir la position dans la séction “Paramètres - Téléphonie”.
Dans la partie gauche du widget il y a le clavier pour saisir le numéro, à droite - les contacts et l'historique des appels. La recherche universelle permet de trouver le contact ou l'appel dans l'historique avec le numéro de téléphone ou le nom.
S'il y a l'appel du numéro inconnu, vous pouvez créer le client/lead, en indiquant son nom. Après la création vous aurez le fichier client où vous pouvez noter pendant la conversation avec le client.
Pendant l'appel vous pouvez le tranférer en cliquant deux combinés.
12. Intégration et envoi de mails en masse
Dans le CRM Teamsale vous pouvez recevoir et envoyer des mails grâce aux services postaux populaires.
Accédez à la section Paramètres - E-mail, cliquez sur le bouton "Ajouter le mail" et choisir un des services postaux ou vos paramètres IMAP.
Après l'intégration vous aurez la fonction d'envoi de mails en masse. Dans la section Clients ou Leads choisissez un ou plusieurs expéditeurs et cliquez sur le bouton "Envoi de mails en masse". Vous pouvez également charger la liste d'expéditeurs de la source externe.
Vous pouvez envoyer les mails aux 100 destinataires simultanément. Les mails entrants seront disponible dans l'interface du CRM Teamsale.
13. Automate d’appels
Grâce au web-téléphone intégré dans le CRM vous pouvez appeler la liste de numéros choisis. Le système compose automatiquement le numéro à partir du premier. Si l'abonné appelé ne décroche pas, l'appel suivant au numéro suivant dans la liste commence dans 5 secondes.
La liste d'appel peut être créée dans la section Leads ou Clients ou bien en accédant au téléphone web et en choisissant l'automate d’appels. Si vous appelez aux numéros inconnus, après l'appel réussi ce numéro va apparaître dans les Leads.
14. Les paramètres
Dans cette séction vous pouvez changer des paramètres générals de CRM
15. L'importation
Vous pouvez importer la liste de vos clients dans CRM Zadarma des autres CRM. Dans une séction 'Clients' appuyez sur ••• et choisissez 'Importer', chargez le fichier .csv ou excel.
Les numéros doivent être dans un format international si les clients sont des pays différents, les numéros doivent être indiqués avec + et le format de cellule doit être Texte. Dans un onglet à gauche vous voyez les champs de votre fichier, à droite - les colonnes de CRM. Par exemple, dans le fichier vous avez 'Nom de client', à côté vous choisissez Nom, "Numéro de téléphone" - 'Numéro - De travail"' etc.
Si le client a plusieurs numéros, dans le fichier ils doivent être indiqués dans un champ séparés par une virgule, ainsi tous les numéros seront importés dans CRM. Si après l'importation vous voulez supprimer les clients importés, appuyez sur ••• et choisissez 'Annuler l'importation' (dans le système il y a l'historique de l'importation avec la possibilité d'annulation).
Profil▾
Sur cette page vous pouvez choisir la langue de l'interface, charger l'avatar, indiquer les coordonnées que vos collègues vont voir. Le numéro interne du standard téléphonique - est le numéro interne avec lequel vous effectuez les appels sortants et prenez les appels entrants.
Les heures de travail ▾
Choisissez votre fuseau horaire et le jour du début de la semaine (par défaut - lundi). Appuyez le bouton “Ajuster”, sur cette page vous pouvez ajuster votre emploi du temps.
Variante 1. Cinq jours
Si vous travailler de lundi à vendredi de 9:00 à 17:00 dans une colonne lundi cliquez à côté de 9:00 et avancez le curseur jusqu'à 17:00. Répétez cette action pour les autres jours de travail et appuyez sauvegarder. L'emploi du temps est ajusté.
Variante 2. “jour-nuit-48”
Admettons que lundi vous avez la garde de jour, choisissez les heures de travail de 8:00 à 20:00, et dans la nuit de mardi à mercredi - la garde de nuit, choisissez les heures de travail de 20:00 à 00:00 mardi et de 00:00 à 8:00 mercredi.
Le graphique se répète tous les 4 jours, ajustez une périodicité et appuyez le bouton “Accepter”. Le graphique est créé, dans le coin supérieur gauche de la page il y a des flèches pour changer des semaines, et vous pouvez facilement contrôler si vous travaillez le jour de l'an ou l'autre fête.
La téléphonie▾
Le widget pour les appels peut fonctionner dans un régime de “téléphone web” ou “softphone à part”.
Dans un régime de “téléphone web” pour effectuer l'appel sortant il faut autoriser l'accès au matériel audio dans l'onglet qui apparaît dans le navigateur, l'appel sera effectué du navigateur.
Dans un régime de “softphone à part” pour les appels le téléphone IP ou le softphone installé sur le numéro interne du standard téléphonique. Pendant l'appel dans le widget, l'information sur l'appel est affichée, à l'initiation d'appel sortant l'appel est renvoyé au numéro interne du standard téléphonique, après avoir décroché le téléphone l'appel est envoyé au numéro de client de CRM.
Vous pouvez activer les options de la création automatique des leads pendant l'appel sortant et entrant. Dans ce cas, si l'appel entrant provient du nouveaux numéro (qui n'est pas attrubué au client ou au lead de CRM) le nouveau lead sera automatiquement créé, et également pendant l'appel sortant, si le manager appelle le nouveau client - le lead sera créé.
L'option “Appeler sans préfixe du pays ” permet d'effectuer les appels sortants dans un format local, si l'option n'est pas activée - il faut composer le numéro dans un format international.
L'entreprise ▾
Vous pouvez indiquer le nom de votre entreprise ou sous-domaine, par exemple “mycompany”. Ce sous-domaine est affiché dans l'adresse de votre CRM mycompany.teamsale.com
Les groupes▾
Ici vous trouvez des paramètres des droits d'accès pour les groupes standard de CRM, vous pouvez également créer vos propres groupes et leur attribuer les droits. L'Administrateur de CRM peut passer dans la séction L'équipe, choisir l'utilisateur et changer son groupe, par exemple le promouvoir de Stagiaire à Manager.