CRM gratuit Zadarma - instruction

Manuel d'installation / ZCRM - instructions et présentation

CRM Zadarma - le système multifonctionnel de la gestion des relations avec les clients. Le CRM gratuit Zadarma est intégré avec le standard téléphonique - appelez et recevez les appels avec le téléphone WEB, créez les fichiers client et tâches, contrôlez l'efficacité du travail des managers, gérez votre équipe et vos affaires avec CRM.

1. L'assistant de création de CRM

Dans l'espace client trouvez la séction Services - CRM, appuyez “Activer l'intégration” et ensuite “Se connecter à CRM”.

Si vous n'avez pas encore créé le standard téléphonique, suivez l'assistant de configuration et choisissez le paragraphe concerné.

Sasissez le Nom de votre CRM et choisissez le numéro interne pour le compte d'Administrateur. Vous pouvez également créer des autres utilisateurs sur cette page ou les ajouter plus tard, pour finir appuyez “Créer CRM” .

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2. Tableau de bord

Sur cette page il y a des widgets om vous pouvez voir la dernière information utile sur vos affaires, vous pouvez cacher/afficher les widgets, et les déplacer.

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La liste des widgets:

Les clients - le nombre total des clients, le nombre de nouveaux clients cette semaine et ce jour-là.
Mes leads - le nombre de leads de managers et le nombre de leads à traiter qui sont en attente de traitement.
Les tâches accomplies - le nombre de tâches accomplies pendant cette semaine, relativement au nombre total.
Les tâches en retard - le nombre de tâches d'un utilisateur, qui ne sont pas accomplies dans le délai fixé.
Les tâches actuelles - le nombre de tâches actives.
Mes appels - le nombre d'appels entrants et sortants pour aujourd'hui et cette semaine.
Les nouveaux leads - le nombre de nouveaux leads pour aujourd'hui et cette semaine.

3. Les clients

Dans la partie gauche de la page il y a des filtres pour rechercher des clients, vous pouvez les cacher, en appuyant une flèche. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche universel en haut de la page. A droite il y a un bouton “+” pour l'ajout d'un nouveau client. En appuyant le bouton ••• vous pouvez importer ou exporter la base des clients.

Dans un fichier client vous pouvez créer des tâches en cliquant ••• - Créer une tâche.

Dans une séction “Mes clients” il y a des clients dont vous êtes responsables. “Tous les clients” montre la liste complète des clients ajoutés dans le CRM.

A l'aide des tags vous pouvez regrouper les clients pareils pour la recherche simple

Si les champs pour les données du contact ne sont pas suffisants, ajoutez vos propres dans une séction “Les propriétés supplémentaires”

4. Le calendrier

Dans le calendrier vos tâches sont affichées et si vous êtes Administrateur, vous pouvez voir des tâches de vos collègues. Le calendrier a le format de Mois, Semaine ou Jour. Vous pouvez créer des tâches à vous-même et aux autres utilisateurs de CRM

5. Les tâches

Vous pouvez travailler avec vos tâches dans un tableau Kanban ou dans la liste, vous pouvez facilement trouver la tâche nécessaire grâce aux filtres. En utilisant la boite de contrôle “ Tâches terminées”, vous pouvez trouver une tâche accomplie ou ancienne.

Le rappel de la tâche sera envoyée par courriel à l'employé.

En choisissant le type de la tâche vous pouvez planifier l'appel au numéro du client.

6. Les appels

Dans cette séction il y a des détails des appels, les filtres et la recherche universelle aident à trouver l'appel nécessaire. Vous pouvez écouter l'enregistrement d'appel ou rappeler en un clic.

7. Les leads

Selon des onglets dans le coin supérieur droit de la page il y a une liste des "Leads à traiter" et "Mes leads". “Leads à traiter” - sont des leads qui sont en attente de traitement, aucun utilisateur de CRM n'est nommé, à la ligne avec le lead il y a un bouton “Prendre”, après l'appui le lead sera déplacé dans “Mes leads” et des autres utilisateurs de CRM ne pourrons pas le traiter.

Dans “Leads à traiter” vous pouvez ajouter des leads manuellement, importer du fichier ou créer des leads à la base des appels si la création automatique des leads pendant l'appel sortant et entrant est activée (dans la séction Paramètres - Téléphonie). La fin du traitement de lead est le changement de son statut à “Terminé”, et la création du client ou le déplacement de leads à “Inapproprié ” (la fermeture de lead).

L'ajout de lead dans une séction “Mes leads” avec le bouton “+” fait automatiquement le créateur responsable. Si le lead est créé dans une séction “Leads à traiter” - le statut de lead est “non traité”.

8. L'équipe

Dans cette séction il y a la liste de tous les utilisateurs de CRM, leurs données, poste et d'autre information. Vous pouvez appeler, votre collègue en cliquant l'icône de téléphone à côté. L'Anministrateur peut ajouter des utilisateurs de CRM et auster des comptes des utilisateurs actuels. Le bouton d'ajout se trouve dans le coin supérieur droit de la page.

Indiquez le nom de l'utilisateur, son email, choisissez le numéro interne du standard téléphonique et appuyez “Ajouter l'utilisateur”. Dans l'onglet “Envoyer l'invitation” vous pouvez inviter plusieurs ulilisateurs en indiquant leurs adresses email. Dans l'onglet “Générer le lien” vous pouvez créer le lien-invitation et le partager dans les messengers ou réseaux sociaux.

9. Le standard téléphonique

Passer aux paramètres du standrad téléphonique (dans l'espace client Zadarma). Accessible à l'Administrateur de CRM.

10. L'assistance

Comment et où recevoir l'assistance de réglage de CRM

11. Le widget pour les appels

L'icône de widget pour les apples se trouve en bas à gauche ou à droite de la page, vous pouvez choisir la position dans la séction “Paramètres - Téléphonie”.

Dans la partie gauche du widget il y a le clavier pour saisir le numéro, à droite - les contacts et l'historique des appels. La recherche universelle permet de trouver le contact ou l'appel dans l'historique avec le numéro de téléphone ou le nom.

S'il y a l'appel du numéro inconnu, vous pouvez créer le client/lead, en indiquant son nom. Après la création vous aurez le fichier client où vous pouvez noter pendant la conversation avec le client.

Pendant l'appel vous pouvez le tranférer en cliquant deux combinés.

12. Intégration et envoi de mails en masse

Dans le CRM Teamsale vous pouvez recevoir et envoyer des mails grâce aux services postaux populaires.

Accédez à la section Paramètres - E-mail, cliquez sur le bouton "Ajouter le mail" et choisir un des services postaux ou vos paramètres IMAP.

Après l'intégration vous aurez la fonction d'envoi de mails en masse. Dans la section Clients ou Leads choisissez un ou plusieurs expéditeurs et cliquez sur le bouton "Envoi de mails en masse". Vous pouvez également charger la liste d'expéditeurs de la source externe.

Vous pouvez envoyer les mails aux 100 destinataires simultanément. Les mails entrants seront disponible dans l'interface du CRM Teamsale.

13. Automate d’appels

Grâce au web-téléphone intégré dans le CRM vous pouvez appeler la liste de numéros choisis. Le système compose automatiquement le numéro à partir du premier. Si l'abonné appelé ne décroche pas, l'appel suivant au numéro suivant dans la liste commence dans 5 secondes.

La liste d'appel peut être créée dans la section Leads ou Clients ou bien en accédant au téléphone web et en choisissant l'automate d’appels. Si vous appelez aux numéros inconnus, après l'appel réussi ce numéro va apparaître dans les Leads.

14. Les paramètres

Dans cette séction vous pouvez changer des paramètres générals de CRM

15. L'importation

Vous pouvez importer la liste de vos clients dans CRM Zadarma des autres CRM. Dans une séction 'Clients' appuyez sur ••• et choisissez 'Importer', chargez le fichier .csv ou excel.

Les numéros doivent être dans un format international si les clients sont des pays différents, les numéros doivent être indiqués avec + et le format de cellule doit être Texte. Dans un onglet à gauche vous voyez les champs de votre fichier, à droite - les colonnes de CRM. Par exemple, dans le fichier vous avez 'Nom de client', à côté vous choisissez Nom, "Numéro de téléphone" - 'Numéro - De travail"' etc.

Si le client a plusieurs numéros, dans le fichier ils doivent être indiqués dans un champ séparés par une virgule, ainsi tous les numéros seront importés dans CRM. Si après l'importation vous voulez supprimer les clients importés, appuyez sur ••• et choisissez 'Annuler l'importation' (dans le système il y a l'historique de l'importation avec la possibilité d'annulation).

16. Intégration avec Google Agenda

Vous pouvez activer la synchronisation bidirectionnelle des tâches avec Google Agenda dans la section Paramètres/Calendrier. Grâce à la synchronisation, vous pouvez :

Créez des événements dans Teamsale CRM et ils seront automatiquement ajoutés aux agendas Google de tous les participants. Vous pouvez également synchroniser des tâches déjà créées avec le calendrier.
Créez des événements dans Google Agenda et ils seront automatiquement ajoutés en tant que nouvelles tâches dans CRM
Supprimer ou modifier des événements uniquement dans l'interface d'un système

Important :

Lors de la suppression d'événements de CRM, seuls les événements de Google Agenda créés dans CRM seront supprimés.
Lors de la suppression d'événements de Google Agenda, seuls les événements de CRM créés à partir de Google Agenda et auxquels vous êtes le seul participant seront supprimés.

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