Интеграция телефонии и Zapier

Инструкции по настройке / Zapier

Zapier - инструмент интеграции всего со всем. Эта платформа позволяет различным веб-приложениям взаимодействовать друг с другом.

Функции интеграции:

Интеграция со всеми уведомлениями для входящих/исходящих звонков - начало звонка, ответ, окончание звонка, пропущенный;
Передача записи разговоров;
Возможность настройки коллбек вызовов с различных триггеров, доступных в Zapier;
Добавлена передача входящих SMS.

Функции интеграции с Teamsale CRM

Создание нового и обновление существующего лида;
Создание нового и обновление существующего клиента;
Добавление информации в ленту клиента;
Добавление новой и обновление существующей задачи;
Интеграция с Facebook Messenger;

Примеры использования возможностей Zapier.

Настройка канала связи с клиентами Teamsale - Zapier - Facebook Messenger ▾

Со стороны Facebook у вас должна быть создана Страница Facebook с кнопкой отправки сообщений для коммуникации с посетителями страницы. Например у вас страница по продаже детской одежды, потенциальный клиент отправит вам сообщение, на основе которого Teamsale создаст лид, открыв этот лид вы сможете вести переписку с клиентом от имени вашей страницы в Facebook

Настройка передачи сообщений от Teamsale в Zapier и от Zapier в Facebook Messenger

1. Авторизуйтесь в вашем аккаунте Zapier и выберите Create Zaps В блоке Trigger необходимо найти и выбрать приложение Zadarma.

В поле Event выбираем событие которое будет запускать триггер - Notify to Facebook Messenger и нажимаем Continue.

Во второй вкладке Account нажмите кнопку Sign in откроется окно ввода токена для связи с аккаунтом Zadarma. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел Настройки - Интеграции и API включите интеграцию с Zapier и скопируйте токен.

В окне Zapier (Allow Zapier to access your Zadarma Account?) вставьте токен и нажмите кнопку Yes, Continue to Zadarma и снова нажмите Continue в окне настроек триггера.

В третьей вкладке Test нажмите Test Trigger и после завершения теста нажмите Continue with selected record.

2. В следующем окне необходимо выбрать приложение для блока Action это будет Facebook Messenger.

В поле Event выберите действие Send Message from Page и нажмите Continue.

Во второй вкладке Account нажмите кнопку Sign in для авторизации в вашем аккаунте Facebook после авторизации нажмите Continue.

Далее во вкладке Actions выберите следующие значения:

Page - выберите вашу страницу в Facebook.

Recipient id - PSID (page-scoped user ID)

Text - Message text

Затем нажмите Continue.

В последней вкладке Test нажмите Skip test и затем Publish. Появится сообщение о успешном создании Zap которое можно закрыть и перейти к следующему этапу настройки.

Настройка передачи сообщений от Facebook Messenger в Zapier и от Zapier в Teamsale.

3. Create Zaps. В блоке Trigger необходимо найти и выбрать приложение Facebook Messenger.

В поле Event выберите событие которое будет запускать триггер - New Message sent to Page и нажмите Continue.

Во вкладке Account снова нажмите Continue. Вкладка Trigger в поле Page выбираем нашу страницу в Facebook и нажимаем Continue. В последней вкладке Test нажмите Test trigger затем Skip test и далее Continue.

4. В следующем окне необходимо выбрать приложение для блока Action это будет Zadarma.

В поле Event выберите действие Notify From Facebook Messenger и нажмите Continue.

Во вкладке Account также нажмите Continue, а во вкладке Actions выберите следующие значения:

Facebook Messenger PSID - Sender Psid

Message text - Message text

Sender full name - Sender Full Name

Time - Time

Затем нажмите Continue.

В последней вкладке Test нажмите Skip test и затем Publish.

Zap опубликован, перейдите в раздел Zaps обновите страницу и убедитесь что оба Zap созданы и включены. Один для сообщения от Teamsale в Facebook и второй для сообщений из Facebook в Teamsale. Для удобства вы можете переименовать созданные Zaps либо оставить имена по умолчанию.

Настройка завершена.

Как только посетитель вашей страницы в Facebook отправит вам сообщение, в Teamsale будет создан лид в разделе Неразобранное, любой пользователь Teamsale сможет взять в работу лид и продолжить общение с клиентом прямо из карточки лида, вкладка Чаты. О новых сообщениях также можно узнать в центре уведомлений в левом верхнем углу страницы.

Интеграция с Gmail. Отправка письма о пропущенном звонке в АТС ▾

1. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - Интеграции и API” выберите интеграцию с сервисом Zapier и нажмите кнопку Включить.

2. Скопируйте Токен API нажав кнопку Копировать, он понадобится для интеграции с Zapier.

3. Авторизуйтесь в вашем аккаунте на сайте https://zapier.com/ и перейдите в раздел Dashboard, нажмите кнопку “Create Zap+”.

4. В строке поиска введите Zadarma и затем нажмите на приложение.

5. В настройках выбираем событие по которому будет срабатывать триггер, например Notify Missed (уведомление о пропущенном входящем звонке в виртуальной атс).

6. На следующем этапе добавьте аккаунт, нажмите кнопку Sign in и введите Токен API из личного кабинета Zadarma который скопировали во втором пункте инструкции и нажмите Yes.

7. На этой странице нажмите Test trigger

8. В разделе Actions необходимо выбрать приложение которое будет использоваться после получения уведомления от виртуальной АТС, например выбираем Gmail и действие - отправка письма.

9. На следующей странице необходимо авторизоваться в вашем аккаунте Gmail с которого будет отправляться письмо и нажать Continue.

10. Введите имейл на который будет отправляться письма, тему письма, содержимое и другие необходимые параметры письма.

11. Для тестирования триггера нажмите кнопку Test & Continue затем для публикации нажмите кнопку Publish Zap

Настройка завершена, пропущенный входящий звонок в виртуальной АТС активирует действие по отправке письма на указанный имейл, также вы можете настроить любое другое действие в Gmail или в одном из других 5 000 доступных приложений, таких как Google Calendar, Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Twitter, Discord и другие, полный список приложений доступен тут https://zapier.com/apps