Integracja z Make.com

Wyzwalacze - webhook Watch missed call (powiadomienie o nieodebranym połączeniu), działanie – zapisanie informacji o połączeniu w arkuszu Google Sheets.

W panelu klienta Zadarma w zakładce "Ustawienia – Integracje i API" wybierz Make i kliknij przycisk "Włącz". Następnie kliknij "Otwórz konfigurację" i zaloguj się do Make.

W zakładce "Scenarios" kliknij przycisk "Create a new scenario" i wybierz aplikację Zadarma.

Wybierz odpowiedni wyzwalacz z listy, na przykład Watch missed call.

Następnie kliknij "Create a webhook".

W kolejnym oknie kliknij "Create a connection".

Następnie wprowadź Token API w celu autoryzacji. Token API znajdziesz w panelu klienta Zadarma w zakładce "Ustawienia – Integracje i API", po wybraniu Make.

Kliknij "Save" w każdym z trzech okien w Make.

Teraz wybierz aplikację, która będzie wykonywać działanie, w naszym przykładzie jest to Google Sheets z wyborem "Add a Row."

Kliknij "Create a connection", a następnie "Sign in with Google", aby się zalogować.

W następnym oknie wybierz swój plik w Google Sheets, a następnie opcje połączenia Watch missed call, które będą zapisywane w odpowiedniej kolumnie dokumentu Google Sheets. Kliknij "Save" i uruchom utworzony scenariusz.

Konfiguracja scenariusza została zakończona — teraz, po otrzymaniu powiadomienia Watch missed call, informacje o połączeniu zostaną przesłane do Google Sheets.

Wyzwalacz – Wypełnienie formularza w Google Forms, działanie – utworzenie leada w Teamsale CRM.

W panelu klienta Zadarma, w zakładce "Ustawienia – Integracje i API", wybierz Make i kliknij przycisk „Włącz”. Następnie kliknij "Otwórz konfigurację" i zaloguj się do Make.

W zakładce "Scenarios" kliknij przycisk "Create a new scenario" i wybierz aplikację Google Forms.

Następnie wybierz "Watch Responses".

Kliknij "Create a connection" i następnie "Sign in with Google" w celu autoryzacji.

W następnym oknie, w polu "Form ID", wpisz identyfikator swojego formularza – możesz go znaleźć, wyszukując po nazwie formularza. Następnie kliknij "Save".

W polu "Choose where to start" wybierz "From now on" i kliknij "Save".

Dodaj kolejny moduł – aplikację Zadarma, która będzie wykonywać tworzenie leada.

Wybierz "Actions - Create lead".

W następnym oknie kliknij "Create a connection".

Następnie wprowadź Token API w celu autoryzacji. Token API znajduje się w panelu klienta Zadarma, w zakładce "Ustawienia – Integracje i API", po wybraniu Make.

Kliknij "Save", aby zapisać ustawienia.

W kolejnym oknie wybierz, które parametry z wypełnionego formularza Google Forms mają być przekazywane do leada w Teamsale CRM, kliknij "Save" i uruchom utworzony scenariusz.

Konfiguracja scenariusza została zakończona — teraz po wypełnieniu formularza Google Forms zostanie utworzony lead w Teamsale CRM.

Wyznacznik – Wypełnienie formularza w Google Forms, działanie – Create SMS w celu wysłania wiadomości SMS.

W panelu klienta Zadarma, w zakładce "Ustawienia – Integracje i API", wybierz Make i kliknij przycisk „Włącz”. Następnie kliknij "Otwórz konfigurację" i zaloguj się do Make.

W zakładce "Scenarios" kliknij przycisk „Create a new scenario” i wybierz aplikację Google Forms.

Następnie wybierz "Watch Responses".

Kliknij "Create a connection", a potem "Sign in with Google", aby się zalogować.

W następnym oknie, w polu "Form ID", wpisz identyfikator swojego formularza – możesz go znaleźć, wyszukując po nazwie formularza. Następnie kliknij "Save".

W polu "Choose where to start" wybierz "From now on" i kliknij "Save".

Dodaj kolejny moduł – aplikację Zadarma, która będzie wykonywać wysyłania wiadomości SMS.

Wybierz Actions - Create SMS.

W następnym oknie kliknij Create a connection.

Następni wprowadź Token API w celu autoryzacji. Token API znajduje się w panelu klienta Zadarma w zakładce "Ustawienia – Integracje i API" po wybraniu Make.

Kliknij "Save" aby zapisać ustawienia.

W kolejnym oknie wybierz pole z formularza Google zawierające numer telefonu (na który ma zostać wysłana wiadomość SMS) oraz pole zawierające treść wiadomości SMS. Kliknij "Save" i uruchom utworzony scenariusz.

Konfiguracja scenariusza została zakończona. Teraz, po wypełnieniu formularza Google Forms, wiadomość SMS zostanie wysłana na numer telefonu podany w formularzu, z treścią również pobraną z formularza.

Uwaga: Integracja jest możliwa tylko wtedy, gdy posiadasz stronę firmowa na Facebooku z przyciskiem wysyłania wiadomości na Facebook Messenger.

Funkcje integracji:

• Tworzenie leada na podstawie wiadomości w Facebook Messenger od odwiedzającego Twoją stronę firmową na Facebooku;
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Facebook Messenger bezpośrednio z karty leada w Teamsale CRM.

Integracja składa się z dwóch scenariuszy:

1. Do odbierania wiadomości: wyzwalacz Facebook Messenger (Watch messages) - działanie Zadarma (Receive Facebook message);
2. Do wysyłania wiadomości: wyzwalacz Zadarma (Watch incomming Facebook message) - działanie Facebook Messenger (Send a Message).

W panelu klienta Zadarma, w zakładce "Ustawienia – Integracje i API", wybierz Make i kliknij przycisk „Włącz”. Następnie kliknij "Otwórz konfigurację" i zaloguj się do Make.

W zakładce "Scenarios" kliknij przycisk „Create a new scenario” i wybierz aplikację Google Forms

Następnie wybierz "Watch messages".

Kliknij "Create a webhook", a następnie w parametrze "Verify Token" wpisz dowolną wartość tokena — w przykładzie będzie to wartość zadarma. Kliknij "Save".

Aplikacja wygenerowała URL dla zewnętrznych webhooków — skopiuj go i kliknij "Save".

W nowej karcie przeglądarki otwórz stronę Meta for Developers. Jeśli nie masz konta w Meta for Developers — utwórz je. W zakładce "Apps" kliknij "Create app".

Wpisz dowolną nazwę aplikacji i kliknij "Next".

W Add use cases wybierz "Other" i kliknij "Next".

Na następnej stronie wybierz typ aplikacji Business i kliknij "Next".

Następnie kliknij "Create app".

Aplikacja została utworzona, teraz w sekcji Messenger kliknij "Set up".

W parametrze Callback URL wprowadź wcześniej skopiowany URL dla zewnętrznych webhooków, a w parametrze Verify token wpisz token. W przykładzie użyto wartości zadarma. Kliknij przycisk "Verify and save".

Po zapisaniu ustawień ponownie rozwiń sekcję "Configure webhooks" i na liście "Webhook fields" włącz subskrypcję dla "messages".

Wróć do zakładki przeglądarki z Make i dodaj moduł Zadarma.

Wybierz "Receive Facebook message".

W następnym oknie kliknij "Create a connection".

Następnie wprowadź Token API w celu autoryzacji. Token API znajduje się w panelu klienta Zadarma w zakładce "Ustawienia - Integracje i API "po wyborze Make.

Kliknij "Save", aby zapisać ustawienia.

W kolejnym oknie w polach "Sender Psid", "Sender full name" oraz "Message text" wybierz wartości jak pokazano na zrzucie ekranu, kliknij "Save" i uruchom utworzony scenariusz.

Pierwszy scenariusz został utworzony.

W zakładce "Scenarios" kliknij przycisk "Create a new scenario", aby utworzyć drugi scenariusz.

W następnym oknie kliknij "Create a connection".

"Connection" zostało już utworzone w pierwszym scenariuszu, więc po prostu kliknij "Save" w tym oknie i w kolejnym.

Dodaj drugi moduł Facebook Messenger, akcję "Send a Message".

W następnym oknie kliknij "Create a connection".

Wróć do zakładki przeglądarki z Twoją aplikacją w Meta for Developers i w "Generate access tokens" kliknij "Сonnect!, aby utworzyć token.

Konieczne będzie zalogowanie się na konto Facebook. Następnie wybierz swoją stronę firmową na Facebooku i kliknij "Kontynuować", a potem — "Zapisz".

W kolumnie "Webhook Subscription" kliknij "Add Subscription" i wybierz "messages".

Następnie w zakładce Token kliknij "Generate" i skopiuj token, kliknij "Finish".

Przełącz się do zakładki przeglądarki z Make, wklej token, a następnie kliknij "Save".

W kolejnym oknie w polach "Messaging Type", "Page Scoped User ID (PSID)" oraz "Text" wybierz wartości tak jak pokazano na zrzucie ekranu, kliknij "Save" i uruchom utworzony scenariusz.

Konfiguracja drugiego scenariusza została zakończona. Od teraz, gdy odwiedzający Twoją stronę firmową na Facebooku wyśle wiadomość — w Teamsale CRM automatycznie zostanie utworzony lead, który możesz otworzyć i kontynuować rozmowę bezpośrednio z poziomu Teamsale CRM.