Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Zoho CRM

Интеграция бесплатной АТС Zadarma с Zoho CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-Zoho CRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:

• Звонки клиентам из Zoho CRM в один клик.
• Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
• Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Zoho CRM.
• Звонки от клиентов автоматически направляются на ответственного менеджера, в случае его занятости - перенаправляются на первого свободного менеджера.

Преимущества АТС Zadarma:

• Многофункциональная АТС полностью бесплатна.
• Настройка АТС занимает не более 5-10 минут.
• Дополнительные функции такие как Виджет обратного звонка или Кнопка “Позвонить нам” и интеграции АТС с популярными мессенджерами также бесплатны.
• Подключение неограниченного количества внешних номеров в 110 стран мира (в том числе toll free номеров).

Подключить АТС бесплатно

Инструкция по установке

1. Для работы интеграции виртуальной АТС Zadarma и Zoho CRM должны быть выполнены следующие условия:

• Тип вашего аккаунта в Zoho CRM должен быть Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, или Trial version. Интеграция не доступна в Free аккаунте.
• Перейдите в ZohoCRM -> Настройки -> Телефония -> нажмите «Включить PhoneBridge», если опция отображается.
• На внутренних номерах АТС должны быть настроены программы для звонков (рекомендуем Zadarma для Windows, macOS, iOS, Android) или другое оборудование. Также вы можете включить переадресацию на другой номер (платная услуга).

2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - Интеграции и API” и выберите Zoho CRM и нажмите кнопку "Включить".

На следующей странице выполните вход в ваш аккаунт Zoho CRM.

Подтвердите доступ к учетной записи Zoho CRM нажав кнопку "Принять".

На странице настроек интеграции необходимо назначить пользователям Zoho CRM внутренние номера виртуальной АТС, затем нажать кнопку "Сохранить"

Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Zoho CRM установлена и настроена

3. Для совершения исходящего звонка из Zoho CRM просто нажмите на номер и кнопку "Call"

При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в правом нижнем углу страницы. Если номер телефона ранее был сохранен в ZOHO во всплывающем уведомлении вы увидите данные этого контакта или контрагента, если же номер ещё не был сохранен рядом с номером будет кнопка добавления Контакта или Предварительного контакта

Во время звонка во всплывающем уведомлении отображается имя контакта которому вы звоните или который звонит вам, ответственный сотрудник по этому контакту, длительность разговора в реальном времени, а также доступно поле для ввода описания звонка, не отрываясь от разговора вы можете добавить описание.

После завершения звонка в уведомлении отображается итоговая длительность и варианты последующей работы со звонком: Создание отложенного звонка, создание события или создание задачи.

1. Звонок - создание отложенного звонка. Например вы позвонили вашем клиенту, но ему не удобно разговаривать в данный момент, он сможет уделить вам время через 3,5 часа, во всплывающем уведомлении вы нажимаете "Звонок" далее указываете тему звонка, дату и время и нажимаете "готово". В указанное время в интерфейсе Zoho CRM вы увидите всплывающее уведомление о том что пора связаться с клиентом, для совершения звонка будет достаточно нажать кнопку "Звонок" в уведомлении.

2. Событие - создайте на основе звонка событие, добавьте участников и выберите время срабатывания.

3. Задача - на основе звонка можно быстро и удобно создать задачу в Zoho CRM.

Переход с Zoho v2 на v3

1. Отключите интеграцию с АТС Zadarma в разделе Настройки -> Интеграции и API;
2. Перейдите в ZohoCRM -> Настройки -> Телефония -> нажмите «Включить PhoneBridge», если опция отображается;
3. Повторно включите интеграцию Zadarma - Zoho PhoneBridge.

Если тип вашего аккаунта Zoho One , то нужно выполнить следующее : Zoho one -> Настройки -> Каналы телефонии -> Найти и установить Zadarma