CRM Teamsale - інструкція та огляд

CRM - функціональна система управління взаємин з існуючими та новими клієнтами. Безкоштовна CRM Zadarma повністю інтегрована з хмарною АТС - дзвоніть і приймайте дзвінки за допомогою вбудованого WEB-телефону, створюйте картки клієнтів і завдання, стежте за ефективністю роботи ваших менеджерів, налаштовуйте правильний формат бізнесу разом з CRM.

1. Майстер створення CRM

Якщо у вас створена і активна АТС в особистому кабінеті Zadarma перейдіть до меню Послуги - CRM, натисніть "Включити інтеграцію" потім "Перейти до аккаунту CRM". Якщо ви ще не створили АТС, використайте майстер налаштувань АТС і на першому кроці оберіть відповідний пункт. На етапі створення CRM вкажіть латиницею Ім'я вашої CRM і оберіть внутрішній номер для облікового запису Адміністратора. Створити інших користувачів можна на цій сторінці або додати їх пізніше, для завершення натисніть "Створити CRM" .

2. Загальна

На цій сторінці розташовані віджети, в яких показана корисна інформація за поточними справами, віджети можна приховувати/відображати, а також переміщувати на сторінці.

Список віджетів:

• Клієнти - загальна кількість клієнтів, кількість нових клієнтів на цьому тижні і за сьогоднішній день.
• Мої ліди - кількість лідів менеджера і кількість нерозібраних лідів, що очікують обробки в загальному пулі.
• Завершені завдання - кількість завершених завдань на цьому тижні, відносно загальної кількості завдань.
• Прострочені завдання - кількість завдань поточного користувача, які не були виконані в запланований час.
• Поточні завдання - кількість активних завдань.
• Мої дзвінки - кількість вхідних і вихідних дзвінків за сьогодні і на цьому тижні.
• Нові ліди - кількість нових лідів за сьогодні і на цьому тижні.

3. Клієнти

У лівій частині сторінки знаходиться блок з фільтрами для пошуку клієнтів, блок можна приховати, натиснувши на стрілку. Також можна використовувати поле універсального пошуку у верхній частині сторінки. Праворуч розташована кнопка "+" для додавання нового клієнта. Натиснувши на кнопку ••• можна виконати імпорт або експорт клієнтів.

Клієнтів можни додати до завдання, прикріпити до відеоконференції, промаркуваіи тегом або змінити відповідального.

В окремій вкладці "Мої клієнти" показані клієнти за якими ви є відповідальним. "Всі клієнти" відображає повний список клієнтів, доданих у CRM.

За допомогою тегів ви можете групувати схожих клієнтів для подальшого зручного пошуку

Картка клієнта.

В лівій частині сторінки показані параметри клієнта, в один клік ви можете надіслати клієнту email, подзвонити або відправити йому SMS. В меню ••• доступні опції редагування параметрів, створення угод, завдання та відеоконференції.

Якщо в режимі редагування вам недостатньо параметрів, ви можете додати власні у розділі "Додаткові властивості"

Праворуч розміщена стрічка активності клієнта, в ній відображаються усі події, що пов'язані з цим клієнтом, дзвінки з аудіозаписами, нотатки, створені завдання та угоди, листування по E-mail та SMS а також багато іншого.

Виділить декілька клієнтів і вам будуть доступні наступні дії:

Додати до списку обдзвона ▾

Надіслати SMS ▾

E-mail розсилання ▾

Імпорт клієнтів ▾

---

4. Угоди

Відображення угод доступну у вигляді канбан та у вигляді списку.

Угода - це продаж товару чи послуги клієнтові. В угоді можуть бути наступні статуси:

• Нова угода - статус для нових угод
• В роботі - ведеться активна комунікація з клієнтом
• Приймають рішення - очікується рішення з боку клієнта
• Очікується оплата - активна робота з угоди завершена, очікується оплата від клієнта
• Угода вдала - фіналізуючий статус, угода була вдалою, отримано прибуток
• Угоду скасовано - фіналізуючий статус для скасованої угоди

Угоди завжди прив'язані до якогось з ваших клієнтів, за одним клієнтом може бути декілька угод, в одній або декількох валютах. Воронку продажів за угодами можна подивитись у розділі Аналітика

У кожній угоді є власна стрічка активності, в якій буде показана уся коммунікація з клієнтом за цією угодою.

5. Календар

У календарі відображаються ваші завдання, а якщо ви Адміністратор, то і завдання інших співробітників. Календар може бути в форматі Місяць, Тиждень або День. Ви можете створювати завдання собі або іншим користувачам CRM

Підключіть двосторонню синхронізацію завдань з Google Календарем:

• Створюйте події в Teamsale, і вони будуть автоматично додані до Google Календарів усіх учасників
• Створюйте події в Google Календарі, аби додати завдання до Teamsale
• Змінюйте події в Teamsale з Google Календарю та навпаки
• Сінхронізуйте видалення подій з Teamsale та Google Календарю

6. Завдання

Працювати з завданнями можна також в канбан або у вигляді списку, знайти необхідне завдання допоможе блок з фільтрами. Встановивши чекбокс "Завершенні завдання", можна за необхідності знайти старе або закрите завдання.

Нагадування про завдання буде відправлено на пошту тому співробітникові, на кого воно було призначено.

Типи завдань:

• Завдання - стандартний вид завдання, в яке можна додати клієнта або колег для сумісної роботи
• Дзвінок - заплануйте важливий дзвінок клієнту у точно зазначений час
• Відеоконференція - заплануйте відеоконференцію з колегами
• SMS - відкладене відправлення SMS-нагадування клієнтові, наприклад "У вас запис на 11:00 у стоматологію"

7. Дзвінки

В цьому розділі доступна деталізація дзвінків, знайти необхідний дзвінок допоможуть фільтри і універсальний пошук. Ви можете прослухати аудіозапис дзвінка або ознайомитись із текстом дзвінка, якщо у вас увімкнена функція Розпізнавання мови

Віджет для дзвінків

Іконка віджету для дзвінків за замовчування знаходиться у правому нижньому куті сторінки.

В лівій частині віджету знаходиться клавіатура для вводу номера, кнопка дзвінка та кнопка відправки SMS, праворуч - вкладки контакти, історія дзвінків, команда (Ваші колеги) та Обдзвон.

Важливо: Під час першого дзвінка необхдно обов'язково дозволити доступ до мікрофону у спливаючому вікні браузеру.

Універсальний пошук дозволяє знайти контакт або запис в історії за номером телефону або назвою.

Якщо дзвінок надходить з невідомого номеру, в веб-телефоні ви можете створити клієнта або лід, вказавши його ім'я. Після створення відкриється карточка клієнта, в якій ви зможете робити помітки у стрічку в процесі розмови з клієнтом.

Під час дзвінка можливо виконати трансфер на іншого співробітника, натиснуваши на кнопку із зображення двох слухавок.

8. Ліди

Лід - це перший контакт з потенційним клієнтом.

У правій частині сторінки розташовані вкладки "Мої ліди" та "Нерозібрані". "Мої ліди" - список вашіх лідів, а "Нерозібрані" - загальний пул лідів, за цякими ще немає відповідального, усі користувачі CRM можуть заходити в "Нерозібрані" та забирати собі в роботу ліди, розвиваючи контакт та перетворюючи лід на клієнта.

Додавання ліда у вкладці "Мої Ліди" через кнопку "+" автоматично зробить відповідальним співробітника, що створив лід. Якщо лід був створений через вкладку "Нерозібране" - статус ліда за замовчуванням буде "не був оброблений".

---

Чим більше лідів, тим більше клієнтів, угод та прибутку. Існує декілька способів отримувати нові ліди:

• Створити власноруч, натиснувши на кнопку + в правому верхньому куті сторінки, або під час дзвінка в веб-телефоні
• Імпортувати з файлу, обравши меню ••• Імпортувати
• Створення лідів на основі дзвінка/SMS, якщо номер раніше не був збережений у Teamsale, буде створенийлід. Розділ Налаштування - Телефонія
• Створення лідів на основі нових отриманих або надісланих email. Розділ Налаштування - Пошта
• Отримання лідів завдяки безкоштовній інтеграції з платформою Zapier, яка, у свою чергу, надає можливість інтегрувати Teamsale більше ніж з 4000 іншими системами
• Створення ліда за допомогою API. Ви можете створити інтеграцію Teamsale та власного сайту та, наприклад, створювати ліди за допомогою форми зворотнього зв'язку

Завершення роботи з лідом.

Змінивши статус ліда на Завершено, ви можете обрати варіант Створити клієнта або Неякісний лід (лід буде видалено).

9. Команда

В цьому розділі доступний список всіх користувачів CRM, їх контактні дані, посада та інша інформація. Ви можете подзвонити вашому співробітникові, клікнувши на іконку телефону навпроти. Зелений індикатор на аватарці користувача повідомляє про те, що користувач зараз онлайн.

Адміністратор може додавати користувачів CRM і редагувати облікові записи поточних користувачів. Кнопка додавання користувача знаходиться в правому верхньому кутку сторінки.

Вкажіть ім'я користувача, його email, призначте внутрішній номер АТС і натисніть "Додати користувача". У вкладці "Надіслати запрошення" ви можете запросити кілька користувачів, перерахувавши їх адреси електронної пошти. У вкладці "Згенерувати посилання" ви можете створити посилання-запрошення і поділитися нею в месенджерах або соцмережах.

10. Аналітика

Угоди

Графік кількості угод, показники прибутковості та воронка продажів. Оберіть період часу, що вас цікавить, аналізуйте конверсію та середній час угод.

Дзвінки

Доступні фільтри за користувачами і часу. дізнайтесь хто з користувачів Teamsale найбільше активний за дзвінками, аналізуйте кількість дзвінків та їх тривалість.

Джерела

В цій вкладці ви можете дізнатись ефективність ваших джерел. Наприклад, вам надійшов вхідний дзвінок, за яким автоматично створився лід, Teamsale також створить мітку джерела за номером для аналітики, завдяки мітці ви зможете дізнатись скільки новихклієнтів/лідів та угод ви отримали завдяки цьому віртуальному номеру, та наскількиефективна реклама з цим номером. Мітки джерела можна створювати власноруч, або через API. Якщо ви використовуєте Колтрекінг Zadarma UTM-мітки з колтрекінгу автоматично будуть передані до Teamsale ти привласнені створеному ліду у вигляді міток джерела. Ви просто прийняли вхідний дзвінок від нового номеру, а в Teamsale автоматично створився лід, в якому показані UTM-міткои вашої реклманої кампанії (завдяки якій ви отримали цей новий дзвінок), а в в стрічці ліда буде аудіозапис вашого дзвінка.

Ліди

Аналізуйте статистику за вашими лідами: скількі лідів було додано, сконвертовано у клієнти. Графік пулу нерозібраних лідів та круговий графік джерел створення лідів.

Клиенты

Приріст нових клієнтів з певний термін, для усієї CRM і окремо за кожним користувачем.

Завдання

Аналіз кількості завдань, дізнайтесь скільки відкритих завдань та скільки заверешних у кожного користувача.

Команда

Аналіз продуктивності команди за усіма показниками.

11. Параметри

В цьому розділі знаходяться усі налаштування Teamsale CRM

Профіль ▾

Календар ▾

Робочі години ▾

Телефонія ▾

Пошта ▾

Компанія ▾

Групи ▾