CRM Teamsale - інструкція та огляд

CRM - функціональна система управління взаємин з існуючими та новими клієнтами. Безкоштовна CRM Zadarma повністю інтегрована з хмарною АТС - дзвоніть і приймайте дзвінки за допомогою вбудованого WEB-телефону, створюйте картки клієнтів і завдання, стежте за ефективністю роботи ваших менеджерів, налаштовуйте правильний формат бізнесу разом з CRM.

1. Майстер створення CRM

Якщо у вас створена і активна АТС в особистому кабінеті Zadarma перейдіть в меню Послуги - CRM, натисніть "Включити інтеграцію" потім "Перейти до аккаунту CRM". Якщо ви ще не створили АТС, використовуйте майстер налаштувань АТС і на першому кроці оберіть відповідний пункт. На етапі створення CRM вкажіть латиницею Ім'я вашої CRM і оберіть внутрішній номер для облікового запису Адміністратора. Створити інших користувачів можна на цій сторінці або додати їх пізніше, для завершення натисніть "Створити CRM" .

2. Загальна

На цій сторінці розташовані віджети, в яких показана корисна інформація за поточними справами, віджети можна приховувати/відображати, а також переміщувати на сторінці.

Список віджетів:

• Клієнти - загальна кількість клієнтів, кількість нових клієнтів на цьому тижні і за сьогоднішній день.
• Мої ліди - кількість лідів менеджера і кількість нерозібраних лідів, що очікують обробки в загальному пулі.
• Завершені завдання - кількість завершених завдань на цьому тижні, відносно загальної кількості завдань.
• Прострочені завдання - кількість завдань поточного користувача, які не були виконані в запланований час.
• Поточні завдання - кількість активних завдань.
• Мої дзвінки - кількість вхідних і вихідних дзвінків за сьогодні і на цьому тижні.
• Нові ліди - кількість нових лідів за сьогодні і на цьому тижні.

3. Клієнти

У лівій частині сторінки знаходиться блок з фільтрами для пошуку клієнтів, блок можна приховати, натиснувши стрілку. Також можна використовувати поле універсального пошуку у верхній частині сторінки. Праворуч розташована кнопка "+" для додавання нового клієнта. Натиснувши на кнопку ••• можна виконати імпорт або експорт клієнтів.

У картці клієнта ви можете створювати завдання, натиснувши на кнопку ••• - Створити завдання.

В окремій вкладці "Мої клієнти" показані клієнти за якими ви є відповідальним. "Всі клієнти" відображає повний список клієнтів, доданих у CRM.

За допомогою тегів ви можете групувати схожих клієнтів для подальшого зручного пошуку

Якщо при зміні даних контакту вам здалося недостатньою кількість стандартних полів, ви можете додати власні у розділі "Додаткові властивості"

4. Календар

У календарі відображаються ваші завдання, а якщо ви Адміністратор, то і завдання інших співробітників. Календар може бути в форматі Місяць, Тиждень або День. Ви можете створювати завдання собі або іншим користувачам CRM

5. Завдання

Працювати з завданнями можна також в канбан або у вигляді списку, знайти необхідне завдання допоможе блок з фільтрами. Встановивши чекбокс "Завершення завдання", можна при необхідності знайти старе або закрите завдання.

Нагадування про завдання буде відправлено на пошту тому співробітникові, на кого воно було призначено.

Обравши тип завдання Дзвінок ви можете запланувати дзвінок на номер клієнта у зручний для вас час.

6. Дзвінки

В цьому розділі доступна деталізація дзвінків, знайти необхідний дзвінок допоможуть фільтри і універсальний пошук. Ви можете прослухати аудіозапис дзвінка або передзвонити на номер в один клік.

7. Ліди

Згідно зі вкладками в правому верхньому кутку сторінки є загальний пул лідів "Нерозібрані" і "Мої ліди". "Нерозібрані" - це ліди, за якими ще не розпочато роботу, вони не призначені користувачам CRM, в рядку з лідом є кнопка "Забрати собі" при натисканні на яку лід переміститься в "Мої ліди" та інші користувачі CRM не зможуть розпочати за ним роботу.

В "Нерозібраних" можна додавати ліди вручну, імпортувати з файлу, або створювати ліди на основі дзвінків, якщо включено автоматичне створення лідів при вхідному або вихідному дзвінку (в розділі Параметри - Телефонія). Закінчення роботи з лідом - це зміна його статусу на "Завершено", з подальшим створенням клієнта, або перенесення ліда в "Неякісний" (закриття ліда).

Додавання ліда у вкладці "Мої Ліди" через кнопку "+" автоматично зробить відповідальним співробітника, що створив лід. Якщо лід був створений через вкладку "Нерозібране" - статус ліда за замовчуванням буде "не був оброблений".

8. Команда

В цьому розділі доступний список всіх користувачів CRM, їх контактні дані, посада та інша інформація. Ви можете подзвонити вашому співробітникові, клікнувши на іконку телефону навпроти. Адміністратор може додавати користувачів CRM і редагувати облікові записи поточних користувачів. Кнопка додавання користувача знаходиться в правому верхньому кутку сторінки.

Вкажіть ім'я користувача, його email, призначте внутрішній номер АТС і натисніть "Додати користувача". У вкладці "Надіслати запрошення" ви можете запросити кілька користувачів, перерахувавши їх адреси електронної пошти. У вкладці "Згенерувати посилання" ви можете створити посилання-запрошення і поділитися нею в месенджерах або соцмережах.

9. АТС

Перехід до налаштувань віртуальної АТС (в особистий кабінет Zadarma). Доступно тільки Адміністратору CRM.

10. Допомога

Інформація про те, як і де отримати допомогу під час налаштування CRM

11. Віджет для дзвінків

Іконка віджету для дзвінків може перебувати в правому або лівому нижньому кутку сторінки, обрати розташування можна в розділі "Параметри - Телефонія".

У лівій частині віджету знаходиться клавіатура для введення номеру, праворуч - контакти і історія дзвінків. Універсальний пошук дозволяє знайти контакт або запис в історії за номером телефону або назвою.

Якщо надходить дзвінок з невідомого номера, в веб-телефоні ви можете створити клієнта/лід, вказавши його ім'я. Після створення відкриється картка клієнта, в якій ви зможете робити позначки в стрічку в процесі розмови з клієнтом.

Під час дзвінка можна виконати трансфер на іншого співробітника натиснувши кнопку із зображенням двох телефонних трубок.

12. Поштова інтеграція та розсилка

В Teamsale CRM ви зможете приймати та надсилати листи завдяки інтеграції з популярними поштовими сервісами.

Перейдіть до розділу Параметри-Пошта, натисніть на кнопку "Додати пошту" та оберіть один з поштових сервісів або власні налаштування IMAP.

Після інтеграції буде доступна функція поштової розсилки. У розділах Клієнти або Ліди оберіть один або декілька відправників та натисніть на "Email розсилка". Також можливо завантажити список отримувачів з зовнішнього джерела.

Одночасно ви зможете надіслати лист списку до 100 адресатів. Вхідні листи будуть доступні в інтерфейсі Teamsale CRM .

13. Автоматичний обдзвон

За допомогою вбудованого в CRM веб-телефону можливо дзвонити за вибраним списком номерів. Система буде автоматично набирати номери, починаючи з першого. Якщо абонент, якому ви телефонуєте, скинув виклив або не відповів, то через п'ять секунд розпочнеться дзвінок на наступний номер у списку.

Список для обдзвона можливо створити у розділі Ліди або Клиенти, а також просто відкривши веб-телефон та набравши розділ Обдзвон. Якщо ви телефонуєте на невідомі номери, то після вдалої розмови в розділі Ліди будуть автоматично створені картки потенційних клієнтів.

14. Параметри

В цьому розділі ви можете змінити загальні налаштування CRM

15. Імпорт

Ви можете імпортувати список ваших клієнтів в CRM з будь-якої іншої CRM. У розділі 'Клієнти' натисніть на ••• і оберіть 'Імпортувати', завантажте файл .csv або excel.

Номери телефонів у файлі мають бути у міжнародному форматі, якщо клієнти з різних країн, номери телефонів вказуются з + а формат ячеєк у файлі має бути Текстовий. У вікні імпорту ліворуч будуть показані назви полів з вашого файлу, праворуч відповідні значення в CRM. Наприклад, у файлі у вас колонка 'Ім'я клієнта', навпроти оберіть значення Ім'я, а колонці "Номер телефону" привласнюєте значення 'Телефон - Робочий"' і т.д.

Якщо у Клієнта декілька номерів телефонів, то в імпортованому файлі вони повинні бути вказані в одній ячейці і перераховані через кому, тоді при імпорті всі телефони перенесуться в CRM. Якщо після імпорту виникла необхідність видалити нещодавно імпортованих клієнтів, це легко можна зробити натиснувши на ••• і обравши 'Скасування імпорту' (в системі зберігається вся історія імпорту з можливістю відміни).

16. Інтеграція з Google Calendar

Підключити двосторонню синхронізацію завдань з Google Календарем можливо в розділі Налаштування/Календар. Завдяки синхронізації ви зможете:

• Створювати події в Teamsale CRM і вони будуть автоматично додані в Google Календарі усіх учасників. В тому числі ви можете синхронізувати з Календарем вже створені завдання.
• Створювати події в Google Календарі та вони автоматично будуть додані новими завданнями в СRM
• Видаляти або змінювати події тільки в інтерфейсі однієї системи

Важливо:

• При видалені подій з СRM будуть видалені тільки ті події в Google Календарі, які були створені в СRM
• При видалені подій з Google Календарю будуть видалені тільки ті події в СRM, які були створені з Google Календаря і в яких ви є єдиним учасником

Профіль ▾

Робочі години ▾

Телефонія ▾

Компанія ▾

Групи ▾