ZCRM - інструкція та огляд

Інструкції з налаштування / ZCRM - інструкція та огляд

ZCRM - функціональна система управління взаємин з існуючими та новими клієнтами. Безкоштовна CRM Zadarma повністю інтегрована з хмарною АТС - дзвоніть і приймайте дзвінки за допомогою вбудованого WEB-телефону, створюйте картки клієнтів і завдання, стежте за ефективністю роботи ваших менеджерів, налаштовуйте правильний формат бізнесу разом з ZCRM.

1. Майстер створення ZCRM

Якщо у вас створена і активна АТС в особистому кабінеті Zadarma перейдіть в меню Послуги - ZCRM, натисніть "Включити інтеграцію" потім "Перейти до аккаунту ZCRM". Якщо ви ще не створили АТС, використовуйте майстер налаштувань АТС і на першому кроці оберіть відповідний пункт. На етапі створення CRM вкажіть латиницею Ім'я вашої CRM і оберіть внутрішній номер для облікового запису Адміністратора. Створити інших користувачів можна на цій сторінці або додати їх пізніше, для завершення натисніть "Створити ZCRM" .

2. Загальна

На цій сторінці розташовані віджети, в яких показана корисна інформація за поточними справами, віджети можна приховувати/відображати, а також переміщувати на сторінці.

zcrm1

Список віджетів:

  • Клієнти - загальна кількість клієнтів, кількість нових клієнтів на цьому тижні і за сьогоднішній день.
  • Мої ліди - кількість лідів менеджера і кількість нерозібраних лідів, що очікують обробки в загальному пулі.
  • Завершені завдання - кількість завершених завдань на цьому тижні, відносно загальної кількості завдань.
  • Прострочені завдання - кількість завдань поточного користувача, які не були виконані в запланований час.
  • Поточні завдання - кількість активних завдань.
  • Мої дзвінки - кількість вхідних і вихідних дзвінків за сьогодні і на цьому тижні.
  • Нові ліди - кількість нових лідів за сьогодні і на цьому тижні.

3. Клієнти

У лівій частині сторінки знаходиться блок з фільтрами для пошуку клієнтів, блок можна приховати, натиснувши стрілку. Також можна використовувати поле універсального пошуку у верхній частині сторінки. Праворуч розташована кнопка "+" для додавання нового клієнта. Натиснувши на кнопку ••• можна виконати імпорт або експорт клієнтів.

4. Календар

zcrm3

У календарі відображаються ваші завдання, а якщо ви Адміністратор, то і завдання інших співробітників. Календар може бути в форматі Місяць, Тиждень або День. Ви можете створювати завдання собі або іншим користувачам CRM

5. Завдання

Працювати з завданнями можна також в канбан або у вигляді списку, знайти необхідне завдання допоможе блок з фільтрами. Встановивши чекбокс "Завершення завдання", можна при необхідності знайти стару або закриту завдання.

6. Дзвінки

zcrm6

В цьому розділі доступна деталізація дзвінків, знайти необхідний дзвінок допоможуть фільтри і універсальний пошук. Ви можете прослухати аудіозапис дзвінка або передзвонити на номер в один клік.

7. Ліди

zcrm7

Згідно зі вкладками в правому верхньому кутку сторінки є загальний пул лідів "Нерозібрані" і "Мої ліди". "Нерозібрані" - це ліди, за якими ще не розпочато роботу, вони не призначені користувачам CRM, в рядку з лідом є кнопка "Забрати собі" при натисканні на яку лід переміститься в "Мої ліди" та інші користувачі CRM не зможуть розпочати за ним роботу.

В "Нерозібраних" можна додавати ліди вручну, імпортувати з файлу, або створювати ліди на основі дзвінків, якщо включено автоматичне створення лідів при вхідному або вихідному дзвінку (в розділі Параметри - Телефонія). Закінчення роботи з лідом - це зміна його статусу на "Завершено", з подальшим створенням клієнта, або перенесення ліда в "Неякісний" (закриття ліда).

8. Команда

В цьому розділі доступний список всіх користувачів CRM, їх контактні дані, посада та інша інформація. Ви можете подзвонити вашому співробітникові, клікнувши на іконку телефону навпроти. Адміністратор може додавати користувачів CRM і редагувати облікові записи поточних користувачів. Кнопка додавання користувача знаходиться в правому верхньому кутку сторінки.

Вкажіть ім'я користувача, його email, призначте внутрішній номер АТС і натисніть "Додати користувача". У вкладці "Надіслати запрошення" ви можете запросити кілька користувачів, перерахувавши їх адреси електронної пошти. У вкладці "Згенерувати посилання" ви можете створити посилання-запрошення і поділитися нею в месенджерах або соцмережах.

9. АТС

Перехід до налаштувань віртуальної АТС (в особистий кабінет Zadarma). Доступно тільки Адміністратору CRM.

10. Допомога

Інформація про те, як і де отримати допомогу під час налаштування CRM

11. Віджет для дзвінків

Іконка віджету для дзвінків може перебувати в правому або лівому нижньому кутку сторінки, обрати розташування можна в розділі "Параметри - Телефонія".

У лівій частині віджету знаходиться клавіатура для введення номеру, праворуч - контакти і історія дзвінків. Універсальний пошук дозволяє знайти контакт або запис в історії за номером телефону або назвою.

12. Параметри

В цьому розділі ви можете змінити загальні налаштування CRM

13. Імпорт

Ви можете імпортувати список ваших клієнтів в ZCRM з будь-якої іншої CRM. У розділі 'Клієнти' натисніть на ••• і оберіть 'Імпортувати', завантажте файл .csv або excel. Зліва будуть показані назви полів з вашого файлу, праворуч відповідні значення в ZCRM. Наприклад, у файлі у вас колонка 'Ім'я клієнту', навпроти обираєте значення Ім'я, а колонці "Номер телефону" привласнюєте значення 'Телефон - Робочий "' і т.і. Якщо у Клієнта декілька номерів телефонів, то в імпортованому файлі вони повинні бути вказані в одному поля і перераховані через кому, тоді при імпорті всі телефони перенесуться в ZCRM. Якщо після імпорту виникла необхідність видалити нещодавно імпортованих клієнтів, це легко можна зробити натиснувши на ••• і обравши 'Скасування імпорту' (в системі зберігається вся історія імпорту з можливістю відміни).

Профіль

Робочі години

Телефонія

Компанія

Групи