CRM - функциональная система управления взаимоотношениями с существующими и новыми клиентами. Бесплатная Teamsale CRM полностью интегрирована с облачной АТС - звоните и принимайте звонки с помощью встроенного WEB-телефона, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы ваших менеджеров, выстраивайте правильный формат бизнеса вместе с ZCRM.
1. Мастер создания CRM
Если у вас создана и активна АТС в личном кабинете Zadarma перейдите в меню Услуги - CRM, нажмите “Включить интеграцию” затем “Перейти в аккаунт CRM”.
Если вы еще не создали АТС, используйте мастер настройки АТС и на первом шаге выберете соответствующий пункт.
На этапе создания CRM укажите латиницей Имя вашей CRM и выберите внутренний номер для учетной записи Администратора. Создать других пользователей можно на этой странице либо добавить их позже, для завершения нажмите “Создать ZCRM” .
2. Общая
На этой странице расположены виджеты, в которых показана полезная информация по текущим делам, виджеты можно скрывать/отображать, а также перемещать по странице.

Список виджетов:
- Клиенты - общее количество клиентов, количество новых клиентов на этой неделе и за сегодняшний день.
- Мои лиды - количество лидов менеджера и количество неразобранных лидов ожидающих обработки в общем пуле.
- Завершенные задачи - количество завершенных задач на этой неделе, относительно общего количества задач.
- Просроченные задачи - количество задач текущего пользователя, которые не были выполнены в запланированное время.
- Текущие задачи - количество активных задач.
- Мои звонки - количество входящих и исходящих звонков за сегодня и на этой неделе.
- Новые лиды - количество новых лидов за сегодня и на этой неделе.
3. Клиенты
В левой части страницы находится блок с фильтрами для поиска клиентов, блок можно скрыть, нажав стрелку. Также можно использовать поле универсального поиска вверху страницы. Правее расположена кнопка “+” для добавления нового клиента. Нажав на кнопку ••• можно выполнить Импорт или экспорт клиентов.
В карточке клиента вы можете создавать задачи, нажав на кнопку ••• - Создать задачу.
В отдельной вкладке “Мои клиенты” показаны клиенты по которым вы являетесь ответственным. “Все клиенты” отображает полный список клиентов, добавленных в CRM.
С помощью тегов вы можете группировать похожих клиентов для последующего удобного поиска
Если при изменении данных контакта вам показалось недостаточным количество стандартных полей, вы можете добавить собственные в разделе “Дополнительные свойства”
4. Календарь

В календаре отображаются ваши задачи, а если вы Администратор, то и задачи других сотрудников. Календарь может быть в формате Месяц, Неделя или День. Вы можете создавать задачи себе или другим пользователям CRM
5. Задачи
Работать с задачами можно также в канбан или в виде списка, найти необходимую задачу поможет блок с фильтрами. Установив чекбокс “Завершенные задачи”, можно при необходимости найти старую или закрытую задачу.
Напоминание о задаче будет отправлено на почту тому сотруднику, на кого она была назначена.
Выбрав тип задачи Звонок вы можете запланировать звонок на номер клиента в удобное для вас время.
6. Звонки

В этом разделе доступна детализация звонков, найти необходимый звонок помогут фильтры и универсальный поиск Вы можете прослушать аудиозапись звонка либо перезвонить на номер в один клик.
7. Лиды

Согласно вкладкам в правом верхнем углу страницы есть общий пул лидов “Неразобранные” и “Мои лиды”. “Неразобранные” - это лиды по которым ещё не начата работа, они не назначены пользователям CRM, в строке с лидом есть кнопка “Забрать себе” при нажатии на которую лид переместится в “Мои лиды” и другие пользователи CRM не смогут начать по нему работу.
В “Неразобранные” можно добавлять лиды вручную, импортировать из файла, либо создавать лиды на основе звонков, если включено автоматическое создание лидов при входящем или исходящем звонке (в разделе Настройки - Телефония). Окончание работы с лидом - это смена его статуса на “Завершен”,с последующим созданием клиента, либо перевод лида в “Некачественный” (закрытие лида).
Добавление лида во вкладке “Мои лиды” через кнопку “+” автоматически сделает ответственным создателя лида. Если лид был создан через вкладку “Неразобранное” - статус лида по умолчанию будет “не обработан”.
8. Команда
В этом разделе доступен список всех пользователей CRM, их контактные данные, должность и другая информация. Вы можете позвонить вашему коллеге, кликнув на иконку телефона напротив. Администратор может добавлять пользователей CRM и редактировать учетные записи текущих пользователей. Кнопка добавления пользователя находится в правом верхнем углу страницы.
Укажите имя пользователя, его email, назначьте внутренний номер АТС и нажмите “Добавить пользователя”. Во вкладке “Отправить приглашение” вы можете пригласить несколько пользователей, перечислив их адреса электронной почты. Во вкладке “Сгенерировать ссылку” вы можете создать ссылку-приглашение и поделиться ею в мессенджерах или соцсетях.
9. АТС
Переход к настройкам виртуальной АТС (в личный кабинет Zadarma). Доступно только Администратору CRM.
10. Помощь
Информация о том, как и где получить помощь в настройке CRM
11. Виджет для звонков
Иконка виджета для звонков может находиться в правом или левом нижнем углу страницы, выбрать расположение можно в разделе “Настройки - Телефония”.
В левой части виджета находится клавиатура для ввода номера, справа - контакты и история звонков. Универсальный поиск позволяет найти контакт или запись в истории по номеру телефона или названию.
Если поступает звонок с неизвестного номера, в веб-телефоне вы можете создать клиента/лид, указав его имя. После создания откроется карточка клиента, в которой вы сможете делать пометки в ленту в процессе разговора с клиентом.
Во время звонка можно выполнить трансфер на другого сотрудника, нажав кнопку с изображением двух телефонных трубок.
12. Почтовая интеграция и рассылка
В Teamsale CRM вы сможете принимать и отправлять письма благодаря интеграции с популярными почтовыми сервисами.
Перейдите в раздел Настройки-Почта, нажмите на кнопку "Добавить почту" и выберите один из почтовых сервисов или свои настройки IMAP.
После интеграции будет доступна функция почтовой рассылки. В разделах Клиенты или Лиды выберите один или несколько отправителей и нажмите на "Email рассылка". Также можно загрузить список получателей из внешнего источника.
Одновременно вы сможете отправить письмо списку до 100 адресатов. Входящие письма будут доступны в интерфейсе Teamsale CRM .
13. Автоматический обзвон
С помощью встроенного в CRM веб-телефона можно звонить по выбранному списку номеров. Система будет автоматически набирать номера, начиная с первого. Если вызываемый абонент сбросил вызов или не ответил, то через пять секунд начнется звонок на следующий номер в списке.
Список для обзвона можно создать в разделе Лиды или Клиента, а также просто открыв веб-телефон и выбрав раздел Обзвон. Если вы звоните на неизвестные номера, то после успешного разговора в разделе Лиды будут автоматически созданы карточки потенциальных клиентов.
14. Настройки
В данном разделе вы можете изменить общие настройки CRM
15. Импорт
Вы можете импортировать список ваших клиентов в CRM Zadarma из любой другой CRM. В разделе 'Клиенты' нажмите на ••• и выберите 'Импортировать', загрузите файл .csv или excel.
Номера телефонов в файле должны быть в международном формате, если клиенты из разных стран, номера телефонов указываются с + а формат ячеек в файле должен быть Текстовый. В окне импорта слева будут показаны названия полей из вашего файла, справа соответствующие значения в CRM. Например, в файле у вас колонка 'Имя клиента', напротив выбираете значение Имя, а колонке "Номер телефона" присваиваете значение 'Телефон - Рабочий"' и т.д.
Если у Клиента несколько номеров телефонов, то в импортируемом файле они должны быть указаны в одной ячейке и перечислены через запятую, тогда при импорте все телефоны перенесутся в CRM. Если после импорта возникла необходимость удалить недавно импортированных клиентов, это легко можно сделать нажав на ••• и выбрав 'Отмена импорта' (в системе сохраняется вся история импорта с возможностью отмены).

16. Интеграция с Google Calendar
Подключить двухстороннюю синхронизацию задач с Google Календарём можно в разделе Настройки/Календарь. Благодаря синхронизации вы сможете:
- Создавать события в Teamsale CRM и они будут автоматически добавлены в Google Календари всех участников. В том числе вы можете синхронизировать с Календарем уже созданные задачи.
- Создавать события в Google Календаре и они автоматически добавятся новыми задачами в СRM
- Удалять или изменять события только в интерфейсе одной системы
Важно:
- При удалении событий из СRM будут удалены только те события в Google Календаре, которые были созданы в СRM
- При удалении событий из Google Календаря будут удалены только те события в СRM, которые были созданы из Google Календаря и в которых вы являетесь единственным участником
Профиль ▾
На данной странице вы можете выбрать язык интерфейса, загрузить Аватар, указать контактную информацию, которую будут видеть ваши коллеги. Внутренний номер АТС - тот внутренний номер, с которого будут совершаться звонки и на который будут поступать входящие звонки.
Рабочие часы ▾
Выберите ваш часовой пояс и день начала недели (по умолчанию - понедельник). Нажмите кнопку “Настроить”, на этой странице можно удобно построить свой рабочий график.
Вариант 1. Пятидневка
Если вы работаете с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 в колонке ПН кликните напротив 9:00 и протяните зажатый курсор вниз до 17:00 Повторите это действие для остальных будних дней и нажмите сохранить. Рабочий график построен.
Вариант 2. “день-ночь-48”
Допустим в понедельник у вас дневная смена, выделяем рабочее время с 8:00 до 20:00, а в ночь с вторника на среду - ночная смена, выделяем рабочее время с 20:00 до 00:00 во вторник и с 00:00 до 8:00 в среду.
График повторяется каждые 4 дня, настройте периодичность и нажмите кнопку “Принять”. График построен, в левом верхнем углу страницы находятся стрелки для переключения недель, теперь вы с легкостью можете проверить будет ли у вас рабочая смена на Новый год или любой другой праздник.
Телефония ▾
Виджет для звонков может работать в режиме “веб-телефон” или “сторонний софтфон”.
В режиме “веб-телефон” при совершении исходящего звонка необходимо разрешить доступ к аудиоустройствам во всплывающем окне браузера, звонок будет совершаться напрямую из браузера.
В режиме “сторонний софтфон” для звонков используется IP-телефон или софтфон, настроенный на внутреннем номере АТС. Во время звонка в виджете будет показана информация о звонке, при инициации исходящего звонка будет отправлен вызов на внутренний номер атс, после снятия трубки начнется дозвон на номер клиента из CRM.
Вы можете включить опции автоматического создания лидов при входящем или исходящем звонке. В таком случае, если входящий звонок поступает с нового номера (который не присвоен клиенту или лиду в CRM) автоматически будет создан новый лид, также при исходящем звонке, если менеджер звонит новому клиенту, на номер не сохраненный в CRM - будет создан лид.
Опция “Звонить без кода страны ” позволяет совершать исходящие звонки в локальном формате, если опция отключена - номер следует набирать в международном формате.
Компания ▾
Вы можете указать название вашей компании и субдомен, например “mycompany”. Этот субдомен будет отображаться в адресе вашей CRM mycompany.teamsale.com
Группы ▾
Здесь находятся настройки прав доступа для стандартных групп пользователей CRM, также можно создавать собственные группы и назначать им определенные права. Администратор CRM может перейти в раздел Команда выбрать пользователя и изменить его группу, например повысить из Стажер в Менеджер.