Teamsale CRM - инструкция и обзор

CRM — функциональная система управления взаимоотношениями с существующими и новыми клиентами. Бесплатная Teamsale CRM полностью интегрирована с облачной АТС - звоните и принимайте звонки с помощью встроенного WEB-телефона, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы ваших менеджеров, выстраивайте правильный формат бизнеса вместе с Teamsale CRM.

1. Мастер создания CRM

Если у вас создана и активна АТС в личном кабинете Zadarma перейдите в меню Услуги - CRM, нажмите “Включить интеграцию” затем “Перейти в аккаунт CRM”. Если вы еще не создали АТС, используйте мастер настройки АТС и на первом шаге выберете соответствующий пункт. На этапе создания CRM укажите латиницей Имя вашей CRM и выберите внутренний номер для учетной записи Администратора. Создать других пользователей можно на этой странице либо добавить их позже, для завершения нажмите “Создать CRM” .

2. Общая

На этой странице расположены виджеты, в которых показана полезная информация по текущим делам, виджеты можно скрывать/отображать, а также перемещать по странице.

Список виджетов:

• Клиенты - общее количество клиентов, количество новых клиентов на этой неделе и за сегодняшний день.
• Мои лиды - количество лидов менеджера и количество неразобранных лидов ожидающих обработки в общем пуле.
• Завершенные задачи - количество завершенных задач на этой неделе, относительно общего количества задач.
• Просроченные задачи - количество задач текущего пользователя, которые не были выполнены в запланированное время.
• Текущие задачи - количество активных задач.
• Мои звонки - количество входящих и исходящих звонков за сегодня и на этой неделе.
• Новые лиды - количество новых лидов за сегодня и на этой неделе.

3. Клиенты

В левой части страницы находится блок с фильтрами для поиска клиентов, блок можно скрыть, нажав стрелку. Также можно использовать поле универсального поиска вверху страницы. Правее расположена кнопка “+” для добавления нового клиента. Нажав на кнопку ••• можно выполнить Импорт или экспорт клиентов.

Клиентов можно добавить в задачу, прикрепить к видеоконференции, промаркировать тегом или изменить ответственного.

В отдельной вкладке “Мои клиенты” показаны клиенты по которым вы являетесь ответственным. “Все клиенты” отображает полный список клиентов, добавленных в CRM.

С помощью тегов вы можете группировать похожих клиентов для последующего удобного поиска

Карта клиента.

В левой части страницы показаны параметры клиента, в один клик вы можете отправить клиенту имейл, позвонить или отправить ему SMS. В меню ••• доступны опции редактирования параметров, создания сделки, задачи и видеоконференции.

Если в режиме редактирования вам недостаточно параметров, вы можете добавить собственные параметры клиента в разделе “Дополнительные свойства”

Правее расположена лента активности клиента, в ней отображаются все события связанные с этим клиентом, звонки с аудиозаписями, заметки, созданные задачи и сделки, переписки по E-mail и SMS а также многое другое.

Выделите несколько клиентов и вам будут доступны следующие действия:

Добавить в список обзвона ▾

Отправить SMS ▾

E-mail рассылка ▾

Импорт клиентов ▾

---

4. Сделки

Отображение сделок доступно в виде канбан и в виде списка.

Сделка - это продажа товара или услуги клиенту. У сделки могут быть следующие статусы:

• Новая сделка - статус для новых сделок
• В работе - ведется активная коммуникация с клиентом
• Принимают решение - ожидается решение со стороны клиента
• Ожидается оплата - активная работа по сделке завершена, ожидается оплата от клиента
• Сделка успешная - финализирующий статус, сделка была успешной, получена прибыль
• Сделка отменена - финализирующий статус для отмененной сделки

Сделки всегда привязаны к какому то из ваших клиентов, по одному клиенту может быть несколько сделок, в одной или разных валютах. Воронку продаж по сделкам можно посмотреть в разделе Аналитика

У каждой сделки есть собственная лента активности в которой будет показана вся коммуникация с клиентом по этой сделке.

5. Календарь

В календаре отображаются ваши задачи, а если вы Администратор, то и задачи других сотрудников. Календарь может быть в формате Месяц, Неделя или День. Вы можете создавать задачи себе или другим пользователям CRM

Подключите двухстороннюю синхронизацию задач с Google Календарем:

• Создавайте события в Teamsale, и они будут автоматически добавлены в Google Календари всех участников
• Создавайте события в Google Календаре, чтобы добавить задачи в Teamsale
• Изменяйте события в Teamsale из Google Календаря, и наоборот
• Синхронизируйте удаление событий из Teamsale и Google Календаря

6. Задачи

Работать с задачами можно также в канбан или в виде списка, найти необходимую задачу поможет блок с фильтрами. Установив чекбокс “Завершенные задачи”, можно при необходимости найти старую или закрытую задачу.

Напоминание о задаче будет отправлено на почту тому сотруднику, на кого она была назначена.

Типы задач:

• Задача - стандартный вид задачи, в которую можно добавить клиента или коллег для совместной работы
• Звонок - запланируйте важный звонок клиенту точно в назначенное время
• Видеоконференция - запланируйте видеоконференцию с коллегами
• SMS - отложенная отправка SMS-напоминания клиенту, например, "У вас запись на 11:00 в стоматологию"

7. Звонки

В этом разделе доступна детализация звонков, найти необходимый звонок помогут фильтры и универсальный поиск Вы можете прослушать аудиозапись звонка или ознакомится с текстом звонка, если у вас включена функция Распознавание речи

Виджет для звонков

Иконка виджета для звонков по умолчанию находится в правом нижнем углу страницы.

В левой части виджета находится клавиатура для ввода номера, кнопка звонка и кнопка отправки SMS, справа - вкладки контакты, история звонков, команда (Ваши коллеги) и Обзвон.

Важно: Во время первого звонка необходимо обязательно разрешить доступ к микрофону во всплывающем окне браузера.

Универсальный поиск позволяет найти контакт или запись в истории по номеру телефона или названию.

Если поступает звонок с неизвестного номера, в веб-телефоне вы можете создать клиента или лид, указав его имя. После создания откроется карточка клиента, в которой вы сможете делать пометки в ленту в процессе разговора с клиентом.

Во время звонка можно выполнить трансфер на другого сотрудника, нажав кнопку с изображением двух телефонных трубок.

8. Лиды

Лид - это первичный контакт с потенциальным клиентом.

В правой части страницы расположены вкладки Мои лиды и Неразобранное. Мои лиды - список ваших лидов, а Неразобранное - общий пул лидов по которым ещё нет ответственного, все пользователи CRM могут заходить в Неразобранное и забирать себе в работу лиды, развивая контакт и превращая лид в клиента.

Добавление лида во вкладке “Мои лиды” через кнопку “+” автоматически сделает ответственным создателя лида. Если лид был создан через вкладку “Неразобранное” - статус лида по умолчанию будет “не обработан”.

---

Чем больше лидов, тем больше клиентов, сделок и в итоге прибыли, есть несколько способов получать новые лиды:

• Создать вручную, нажав кнопку + в правом верхнем углу страницы, либо во время звонка в веб-телефоне
• Импортировать из файла, выбрав в меню ••• Импортировать
• Создание лидов на основе звонка/SMS, если номер ранее не был сохранен в Teamsale, будет создан лид. Настройки - Телефония
• Создание лидов на основе новых полученных или отправленных email. Настройки - Почта
• Получение лидов благодаря бесплатной интеграции с платформой Zapier которая в свою очередь предоставляет возможность интегрировать Teamsale c более чем 4000 других систем
• Создание лида с помощью API. Вы можете создать интеграцию Teamsale и собственного сайта и например, создавать лиды с помощью формы обратной связи

Завершение работы с лидом.

Изменив статус лида на Завершен, вы можете выбрать вариант Создать клиента или Некачественный (лид будет удален).

9. Команда

В этом разделе доступен список всех пользователей Teamsale, их контактные данные, внутренние номера телефонов, рабочее время и другая информация. Вы можете позвонить вашему коллеге, кликнув на иконку телефона напротив. Зеленый индикатор на аватарке пользователя сообщает о том, что пользователь сейчас онлайн.

Администратор может добавлять пользователей CRM и редактировать учетные записи текущих пользователей. Кнопка добавления пользователя находится в правом верхнем углу страницы.

Укажите имя пользователя, его email, назначьте внутренний номер АТС и нажмите “Добавить пользователя”. Во вкладке “Отправить приглашение” вы можете пригласить несколько пользователей, перечислив их адреса электронной почты. Во вкладке “Сгенерировать ссылку” вы можете создать ссылку-приглашение и поделиться ею в мессенджерах и соцсетях.

10. Аналитика

Сделки

График количества сделок, показатели доходности и воронка продаж. Выберите интересующий период времени, анализируйте конверсию и среднее время сделки.

Звонки

Доступны фильтры по пользователям и времени, узнайте кто из пользователей Teamsale наиболее активен по звонкам, анализируйте количество звонков и их длительность.

Источники

В этой вкладке вы можете узнать эффективность ваших источников. Например, вам поступил входящий звонок, по которому автоматически создался лид, Teamsale также создаст метку источника по номеру для аналитики, благодаря метке вы сможете узнать сколько новых клиентов/лидов и сделок вы получили благодаря этому виртуальному номеру, и насколько эффективна реклама с этим номером. Метки источника можно создавать вручную, либо по API. Если вы используете Коллтрекинг Zadarma UTM-метки из коллтрекинга автоматически будут переданы в Teamsale и присвоены созданному лиду, в виде меток источника. Вы просто приняли входящий звонок от нового номера, а в Teamsale автоматически создался лид в котором показаны UTM-метки вашей рекламной кампании (благодаря которой вы получили этот новый звонок) а в ленте лида будет аудиозапись вашего звонка

Лиды

Анализируйте статистику по вашим лидам, сколько лидов было добавлено, сконвертировано в клиенты. График пула неразобранных лидов и круговой график источников создания лида.

Клиенты

Прирост новых клиентов за определенный период, для всей CRM и отдельно по каждому пользователю.

Задачи

Анализ количества задач, узнайте сколько открытых задач и сколько завершенных у каждого пользователя.

Команда

Анализ продуктивности команды по всем показателям.

11. Настройки

В данном разделе находятся все настройки Teamsale

Профиль ▾

Календарь ▾

Рабочие часы ▾

Телефония ▾

Почта ▾

Компания ▾

Группы ▾