Teamsale CRM - инструкция и обзор

CRM - функциональная система управления взаимоотношениями с существующими и новыми клиентами. Бесплатная Teamsale CRM полностью интегрирована с облачной АТС - звоните и принимайте звонки с помощью встроенного WEB-телефона, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы ваших менеджеров, выстраивайте правильный формат бизнеса вместе с ZCRM.

1. Мастер создания CRM

Если у вас создана и активна АТС в личном кабинете Zadarma перейдите в меню Услуги - CRM, нажмите “Включить интеграцию” затем “Перейти в аккаунт CRM”. Если вы еще не создали АТС, используйте мастер настройки АТС и на первом шаге выберете соответствующий пункт. На этапе создания CRM укажите латиницей Имя вашей CRM и выберите внутренний номер для учетной записи Администратора. Создать других пользователей можно на этой странице либо добавить их позже, для завершения нажмите “Создать ZCRM” .

2. Общая

На этой странице расположены виджеты, в которых показана полезная информация по текущим делам, виджеты можно скрывать/отображать, а также перемещать по странице.

Список виджетов:

• Клиенты - общее количество клиентов, количество новых клиентов на этой неделе и за сегодняшний день.
• Мои лиды - количество лидов менеджера и количество неразобранных лидов ожидающих обработки в общем пуле.
• Завершенные задачи - количество завершенных задач на этой неделе, относительно общего количества задач.
• Просроченные задачи - количество задач текущего пользователя, которые не были выполнены в запланированное время.
• Текущие задачи - количество активных задач.
• Мои звонки - количество входящих и исходящих звонков за сегодня и на этой неделе.
• Новые лиды - количество новых лидов за сегодня и на этой неделе.

3. Клиенты

В левой части страницы находится блок с фильтрами для поиска клиентов, блок можно скрыть, нажав стрелку. Также можно использовать поле универсального поиска вверху страницы. Правее расположена кнопка “+” для добавления нового клиента. Нажав на кнопку ••• можно выполнить Импорт или экспорт клиентов.

В карточке клиента вы можете создавать задачи, нажав на кнопку ••• - Создать задачу.

В отдельной вкладке “Мои клиенты” показаны клиенты по которым вы являетесь ответственным. “Все клиенты” отображает полный список клиентов, добавленных в CRM.

С помощью тегов вы можете группировать похожих клиентов для последующего удобного поиска

Если при изменении данных контакта вам показалось недостаточным количество стандартных полей, вы можете добавить собственные в разделе “Дополнительные свойства”

4. Календарь

В календаре отображаются ваши задачи, а если вы Администратор, то и задачи других сотрудников. Календарь может быть в формате Месяц, Неделя или День. Вы можете создавать задачи себе или другим пользователям CRM

5. Задачи

Работать с задачами можно также в канбан или в виде списка, найти необходимую задачу поможет блок с фильтрами. Установив чекбокс “Завершенные задачи”, можно при необходимости найти старую или закрытую задачу.

Напоминание о задаче будет отправлено на почту тому сотруднику, на кого она была назначена.

Выбрав тип задачи Звонок вы можете запланировать звонок на номер клиента в удобное для вас время.

6. Звонки

В этом разделе доступна детализация звонков, найти необходимый звонок помогут фильтры и универсальный поиск Вы можете прослушать аудиозапись звонка либо перезвонить на номер в один клик.

7. Лиды

Согласно вкладкам в правом верхнем углу страницы есть общий пул лидов “Неразобранные” и “Мои лиды”. “Неразобранные” - это лиды по которым ещё не начата работа, они не назначены пользователям CRM, в строке с лидом есть кнопка “Забрать себе” при нажатии на которую лид переместится в “Мои лиды” и другие пользователи CRM не смогут начать по нему работу.

В “Неразобранные” можно добавлять лиды вручную, импортировать из файла, либо создавать лиды на основе звонков, если включено автоматическое создание лидов при входящем или исходящем звонке (в разделе Настройки - Телефония). Окончание работы с лидом - это смена его статуса на “Завершен”,с последующим созданием клиента, либо перевод лида в “Некачественный” (закрытие лида).

Добавление лида во вкладке “Мои лиды” через кнопку “+” автоматически сделает ответственным создателя лида. Если лид был создан через вкладку “Неразобранное” - статус лида по умолчанию будет “не обработан”.

8. Команда

В этом разделе доступен список всех пользователей CRM, их контактные данные, должность и другая информация. Вы можете позвонить вашему коллеге, кликнув на иконку телефона напротив. Администратор может добавлять пользователей CRM и редактировать учетные записи текущих пользователей. Кнопка добавления пользователя находится в правом верхнем углу страницы.

Укажите имя пользователя, его email, назначьте внутренний номер АТС и нажмите “Добавить пользователя”. Во вкладке “Отправить приглашение” вы можете пригласить несколько пользователей, перечислив их адреса электронной почты. Во вкладке “Сгенерировать ссылку” вы можете создать ссылку-приглашение и поделиться ею в мессенджерах или соцсетях.

9. АТС

Переход к настройкам виртуальной АТС (в личный кабинет Zadarma). Доступно только Администратору CRM.

10. Помощь

Информация о том, как и где получить помощь в настройке CRM

11. Виджет для звонков

Иконка виджета для звонков может находиться в правом или левом нижнем углу страницы, выбрать расположение можно в разделе “Настройки - Телефония”.

В левой части виджета находится клавиатура для ввода номера, справа - контакты и история звонков. Универсальный поиск позволяет найти контакт или запись в истории по номеру телефона или названию.

Если поступает звонок с неизвестного номера, в веб-телефоне вы можете создать клиента/лид, указав его имя. После создания откроется карточка клиента, в которой вы сможете делать пометки в ленту в процессе разговора с клиентом.

Во время звонка можно выполнить трансфер на другого сотрудника, нажав кнопку с изображением двух телефонных трубок.

12. Почтовая интеграция и рассылка

В Teamsale CRM вы сможете принимать и отправлять письма благодаря интеграции с популярными почтовыми сервисами.

Перейдите в раздел Настройки-Почта, нажмите на кнопку "Добавить почту" и выберите один из почтовых сервисов или свои настройки IMAP.

После интеграции будет доступна функция почтовой рассылки. В разделах Клиенты или Лиды выберите один или несколько отправителей и нажмите на "Email рассылка". Также можно загрузить список получателей из внешнего источника.

Одновременно вы сможете отправить письмо списку до 100 адресатов. Входящие письма будут доступны в интерфейсе Teamsale CRM .

13. Автоматический обзвон

С помощью встроенного в CRM веб-телефона можно звонить по выбранному списку номеров. Система будет автоматически набирать номера, начиная с первого. Если вызываемый абонент сбросил вызов или не ответил, то через пять секунд начнется звонок на следующий номер в списке.

Список для обзвона можно создать в разделе Лиды или Клиента, а также просто открыв веб-телефон и выбрав раздел Обзвон. Если вы звоните на неизвестные номера, то после успешного разговора в разделе Лиды будут автоматически созданы карточки потенциальных клиентов.

14. Настройки

В данном разделе вы можете изменить общие настройки CRM

15. Импорт

Вы можете импортировать список ваших клиентов в CRM Zadarma из любой другой CRM. В разделе 'Клиенты' нажмите на ••• и выберите 'Импортировать', загрузите файл .csv или excel.

Номера телефонов в файле должны быть в международном формате, если клиенты из разных стран, номера телефонов указываются с + а формат ячеек в файле должен быть Текстовый. В окне импорта слева будут показаны названия полей из вашего файла, справа соответствующие значения в CRM. Например, в файле у вас колонка 'Имя клиента', напротив выбираете значение Имя, а колонке "Номер телефона" присваиваете значение 'Телефон - Рабочий"' и т.д.

Если у Клиента несколько номеров телефонов, то в импортируемом файле они должны быть указаны в одной ячейке и перечислены через запятую, тогда при импорте все телефоны перенесутся в CRM. Если после импорта возникла необходимость удалить недавно импортированных клиентов, это легко можно сделать нажав на ••• и выбрав 'Отмена импорта' (в системе сохраняется вся история импорта с возможностью отмены).

16. Интеграция с Google Calendar

Подключить двухстороннюю синхронизацию задач с Google Календарём можно в разделе Настройки/Календарь. Благодаря синхронизации вы сможете:

• Создавать события в Teamsale CRM и они будут автоматически добавлены в Google Календари всех участников. В том числе вы можете синхронизировать с Календарем уже созданные задачи.
• Создавать события в Google Календаре и они автоматически добавятся новыми задачами в СRM
• Удалять или изменять события только в интерфейсе одной системы

Важно:

• При удалении событий из СRM будут удалены только те события в Google Календаре, которые были созданы в СRM
• При удалении событий из Google Календаря будут удалены только те события в СRM, которые были созданы из Google Календаря и в которых вы являетесь единственным участником

Профиль ▾

Рабочие часы ▾

Телефония ▾

Компания ▾

Группы ▾