Integração da central telefónica virtual Zadarma e Zoho CRM

A integração da central telefónica gratuita da Zadarma com o Zoho CRM funciona sem módulos adicionais nem intermediários, garantindo a máxima qualidade e fiabilidade da comunicação.

A integração Zadarma-Zoho CRM é totalmente gratuita.

Funcionalidades da integração:

• Chamadas para clientes a partir do Zoho CRM com apenas um clique.
• Apresentação automática da ficha do cliente durante chamadas recebidas e efetuadas.
• Integração das estatísticas de chamadas e das gravações das conversas. Possibilidade de ouvir as gravações das chamadas diretamente no Zoho CRM.
• As chamadas dos clientes são automaticamente encaminhadas para o gestor responsável e, caso este esteja ocupado, são reencaminhadas para o primeiro gestor disponível.
• Reconhecimento de voz nas gravações de áudio das chamadas.
• Transferência das mensagens SMS recebidas para o Zoho CRM.
• Criação automática de contactos em chamadas recebidas e efetuadas.

Vantagens da central telefónica Zadarma:

• A central telefónica multifuncional é totalmente gratuita.
• A configuração da central telefónica demora apenas 5 a 10 minutos.
• As funcionalidades adicionais, como o widget de chamada de retorno e o botão "Ligue-nos", bem como as integrações da central telefónica com aplicações de mensagens populares, também são gratuitas.
• Ligação de um número ilimitado de números externos em 110 países de todo o mundo (incluindo números toll-free).

Conectar a central telefónica virtual de forma gratuita

Instruções de instalação

1. Para que a integração entre a central telefónica virtual Zadarma e o Zoho CRM funcione, devem ser cumpridas as seguintes condições:

• O tipo da sua conta no Zoho CRM deve ser Standard, Professional, Enterprise, Ultimate ou Trial version. A integração não está disponível em contas Free.
• Aceda a Zoho CRM -> Definições -> Telefonia -> clique em "Ativar PhoneBridge", caso esta opção seja apresentada.
• Nos números internos da central telefónica devem estar configuradas aplicações para chamadas (recomendamos Zadarma para Windows, macOS, iOS, Android) ou outro equipamento. Também pode ativar o reencaminhamento para outro número (serviço pago).

2. Na área pessoal Zadarma, aceda à secção "Definições - Integrações e API", selecione Zoho CRM e clique no botão "Ativar".

Na página seguinte, inicie sessão na sua conta Zoho CRM.

Confirme o acesso à conta Zoho CRM clicando no botão "Aceitar".

Na página de definições da integração, é necessário atribuir aos utilizadores do Zoho CRM os números internos da central telefónica virtual e, em seguida, clicar no botão "Guardar".

Se utiliza o Call Tracking Zadarma, estão disponíveis as seguintes opções:

• Source - fonte da secção "Canais e fontes" das definições do tracker. Se configurar no tracker fontes separadas através de parâmetros UTM, por exemplo, utm_source=google, e o cliente aceder ao seu site através de uma ligação com esse parâmetro, neste campo será apresentado "Plataforma de publicidade: google".
• Source url - endereço da página do site a partir da qual foi efetuada a chamada. Se tiverem sido utilizados parâmetros UTM ao aceder ao site, todos eles serão apresentados neste campo como parâmetros da ligação.
• Source type - tipo de fonte da secção "Canais e fontes" das definições do tracker. Por exemplo, "utm_source" para o exemplo anterior.

A integração da central telefónica virtual Zadarma com o Zoho CRM está instalada e configurada.

3. Para efetuar uma chamada a partir do Zoho CRM, basta clicar no número e no botão "Call".

Ao receber ou efetuar uma chamada, verá uma notificação no canto inferior direito da página. Se o número de telefone já tiver sido guardado no ZOHO, na notificação pop-up verá os dados desse contacto ou cliente. Se o número ainda não tiver sido guardado, junto ao número será apresentado um botão para adicionar um Contacto ou Potencial Cliente.

Durante a chamada, a notificação pop-up apresenta o nome do contacto para quem está a ligar ou que lhe está a ligar, o colaborador responsável por esse contacto, a duração da chamada em tempo real, bem como um campo para introduzir uma descrição da chamada. Pode adicionar a descrição sem interromper a conversa.

Após terminar a chamada, a notificação apresenta a duração total e as opções para dar seguimento à chamada: criar uma chamada agendada, criar um evento ou criar uma tarefa.

1. Chamada - criação de uma chamada agendada. Por exemplo, ligou para o seu cliente, mas este não pode falar nesse momento e poderá falar consigo dentro de 3,5 horas. Na notificação pop-up, clique em "Chamada", indique o assunto da chamada, a data e a hora e clique em "Concluído". À hora indicada, verá no Zoho CRM uma notificação pop-up a informar que está na altura de contactar o cliente. Para efetuar a chamada, basta clicar no botão "Chamada" na notificação.

2. Evento - crie um evento com base na chamada, adicione participantes e selecione a hora da notificação.

3. Tarefa - com base na chamada, pode criar uma tarefa no Zoho CRM de forma rápida e simples.

Migração do Zoho v2 para o v3

1. Desative a integração com a central telefónica Zadarma na secção Definições -> Integrações e API;
2. Aceda a Zoho CRM -> Definições -> Telefonia -> clique em "Ativar PhoneBridge", caso esta opção seja apresentada;
3. Volte a ativar a integração Zadarma - Zoho PhoneBridge.

Se o tipo da sua conta for Zoho One, deve efetuar os seguintes passos: Zoho One -> Definições -> Canais de telefonia -> Localizar e instalar Zadarma