Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM

Інструкція з налаштування

Інтеграція безкоштовної АТС Zadarma з Salesforce CRM працює без додаткових модулів і посередників, забезпечуючи максимальну якість і надійність зв'язку.

Інтеграція Zadarma-Salesforce CRM повністю безкоштовна.

Функції інтеграції:
  • Дзвінки клієнтам з Salesforce CRM в один клік.
  • Спливаюча карта клієнта під час вхідного і вихідного дзвінка.
  • Інтеграція статистики дзвінків і записів розмов. Можливість прослуховування записів розмов безпосередньо з Salesforce CRM.
  • Автоматичне створення лідів під час вхідних викликів з невідомих номерів і вихідних викликів на нові номери.
Переваги Zadarma:
  • Повністю безкоштовна АТС, налаштування за 5 хвилин
  • Тарифні пакети для вигідних дзвінків на всі напрямки
  • Багатоканальні номери в 100 країнах світу (міські, мобільні, 800)
  • Додаткові можливості: коллтрекінг, віджети для сайту, відеоконференції
  • Максимальні якість і надійність (13 років роботи, дата-центри в 5 країнах, підтримка 24/7)
Підключити АТС безкоштовно
Інструкція з встановлення

1. Для інтеграції віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM мають бути виконані наступні умови:

  • Тип вашого облікового запису в Salesforce повинен бути Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, або Developer Editions.
  • У вас повинна бути створена і налаштована віртуальна АТС Zadarma. Пройдіть до кінця майстер налаштувань, це займе не більше 2 хвилин.
  • Дзвінки з браузера підтримуються у всіх браузерах окрім Safari, Internet Explorer та Microsoft Edge
  • При використанні дзвінків за допомогою Callback на внутрішніх номерах АТС повинні бути налаштовані програми для дзвінків (рекомендуємо Zadarma для Windows, iOS, Android) або інше обладнання. Також ви можете включити переадресацію на інший номер (платна послуга).
  • В особистому кабінеті Zadarma повинні бути створені ключі авторизації API, отримати ключі можна в розділі Налаштування - API натисніть кнопку "Отримати ключі. На вашу пошту буде відправлено лист з посиланням для підтвердження.

2. У особистому кабінеті Zadarma перейдіть до розділу “Налаштування - API і інтеграції” оберіть Salesforce і натисніть кнопку "Включити інтеграцію" після чого буде згенерований Socket Key, потім натисніть на кнопку "Перейти до встановлення".

Виберіть варіант установки програми інтеграції: для одного користувача, для всіх користувачів або для деяких користувачів, потім натисніть "Встановити"

На наступній сторінці позначте відповідне поле, яке підтверджує надання доступу з додатком і натисніть "Продовжити"

У правому верхньому кутку сторінки, в меню програм виберіть Zadarma потім перейдіть в розділ Zadarma Settings

В особистому кабінеті Zadarma в розділі "Налаштування - API та інтеграції" відображаються ваші ключі API, скопіюйте ваші ключі з параметрів Key: Secret: і Socket Key: у відповідні поля в налаштуваннях програми інтеграції в Salesforce CRM і натисніть кнопку "Зберегти".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

На сторінці Zadarma Settings необхідно призначити користувачам Salesforce CRM внутрішні номери від АТС і вибрати режим роботи WebRTC (Дзвінки безпосередньо з браузера) або Callback, при якому вихідний дзвінок буде ініційований за допомогою зворотнього дзвінка на внутрішній номер АТС, на якому повинен бути налаштований софтфон або IP- телефон. Також ви можете включити автоматичне створення лідів при вхідних дзвінках з невідомих номерів або при вихідних дзвінках на невідомі номери.Збережіть налаштування.

Для роботи через WebRTC рекомендуємо використовувати браузери Chrome, Firefox.

Інтеграція віртуальної АТС Zadarma і Salesforce CRM встановлена і налаштована

3. Для здійснення вихідного дзвінка з Salesforce CRM просто натисніть на кнопку із зображенням телефону біля номера телефону або введіть номер телефону у веб-телефоні.

Під час вхідного і вихідного виклику ви побачите повідомлення у веб-телефоні. Якщо номер телефону раніше був збережений в Salesforce CRM, ви побачите дані цього контакта або контрагента..