Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM

Инструкция по настройке

Интеграция бесплатной АТС Zadarma с Salesforce CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-Salesforce CRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:
  • Звонки клиентам из Salesforce CRM в один клик.
  • Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
  • Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Salesforce CRM.
  • Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера.
Преимущества АТС Zadarma:
Подключить АТС бесплатно
Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM должны быть выполнены следующие условия:

  • Тип вашего аккаунта в Salesforce должен быть Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, или Developer Editions
  • У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Минимальный набор настроек: созданы внутренние номера, от 1 до 50 (каждому сотруднику по внутреннему номеру), при необходимости включена запись разговоров в настройках внутреннего номера (Запись разговоров в облако), а также создан сценарий входящих звонков по умолчанию “без нажатия” в разделе Моя АТС - Входящие звонки и голосовое меню.
  • На внутренних номера виртуальной АТС должно быть настроено оборудование для совершения и приема звонков, например софтфон или IP-телефон, либо включена переадресация звонков на другой номер (Платная услуга).
  • В личном кабинете Zadarma должны быть созданы ключи авторизации API, получить ключи можно в разделе Настройки - API нажмите кнопку “Получить ключи” на вашу почту будет отправлено письмо с ссылкой для подтверждения.

2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - API и интеграции” выберите Salesforce и нажмите кнопку "Включить интеграцию" после чего будет сгенерирован Socket Key затем нажмите на кнопку "Перейти к установке"

Выберите вариант установки приложения интеграции: для одного пользователя, для всех пользователей или для некоторых пользователей, затем нажмите "Установить"

На следующей странице установите отметку подтверждающую предоставление доступа приложению и нажмите "Продолжить"

В правом верхнем углу страницы, в меню приложений выберите Zadarma затем перейдите в раздел Zadarma Settings

В личном кабинете Zadarma в разделе “Настройки - API и интеграции” отображаются ваши ключи API, скопируйте ваши ключи из параметров Key: Secret: и Socket Key: в соответствующие поля в настройках приложения интеграции в Salesforce CRM и нажмите кнопку "Сохранить".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

На странице Zadarma Settings необходимо назначить пользователям Salesforce CRM внутренние номера от АТС Zadarma и одного из пользователей назначить ответственным по умолчанию, также вы можете включить автосоздание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров или при исходящих звонках на неизвестные номера.

В правом верхнем углу страницы перейдите в раздел Настройки, в строке поиска введите Call Center затем выберите Центр обработки вызовов, Нажмите "Продолжить", напротив Zadarma Call Center нажмите "Правка", на следующей странице нажмите "Сохранить", затем "Управление пользовтелями центра обработки вызовов" затем "Добавить пользователей" и кнопку "Найти" в списке пользователей отметьте тех пользователей которые должны пользоваться телефонией и нажмите кнопку "Добавить в центр обработки вызовов"

Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM установлена и настроена

3. Для совершения исходящего звонка из Salesforce CRM просто нажмите на кнопку с изображением телефона возле номера телефона или ввведите номер телефона в веб-телефоне.

При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в веб-телефоне. Если номер телефона ранее был сохранен в Salesforce CRM вы увидите данные этого контакта.