Инструкция по настройке бесплатной АТС Zadarma с Salesforce CRM

Объедините звонки и работу с клиентами в Salesforce. Zadarma предоставляет телефонные номера и связь, а вариант подключения определяет, как сотрудники будут обрабатывать звонки и какие функции им будут доступны.

Подключение по модели BYOC

BYOC (Bring Your Own Carrier) позволяет использовать Zadarma в качестве оператора связи для телефонных функций Salesforce. Подключите номера Zadarma к телефонной инфраструктуре Salesforce и обрабатывайте звонки в привычной рабочей среде.

Этот вариант подойдет, если вы используете телефонные инструменты Salesforce и хотите подключить к ним связь Zadarma. Возможности обработки звонков, маршрутизации и аналитики зависят от используемого решения и лицензий Salesforce.

Интеграция через приложение Zadarma

Бесплатная интеграция связывает виртуальную АТС Zadarma с Salesforce CRM и добавляет инструменты для ежедневной работы со звонками:

Звонки из CRM в один клик через браузер или с помощью Callback.
Карточка клиента при входящем и исходящем звонке.
Статистика звонков и прослушивание записей разговоров прямо в CRM.
Автоматическое создание лидов при звонках с неизвестных номеров и на новые номера.

Этот вариант подойдет, если вы хотите работать со звонками через АТС Zadarma и сохранять информацию о них в Salesforce.

Варианты подключения

1. Zadarma как BYOC в Salesforce CRM ▾

Создание Custom Trunk в Salesforce и подключение Zadarma в качестве провайдера для входящих и исходящих звонков по технологии BYOC.

Редакция вашей организации Salesforce должна быть Enterprise, Performance, Unlimited.

В Salesforce откройте раздел Setup, в поле поиска введите Trunks. Далее нажмите New Trunk, в параметре Choose Type of Trunk выберите Custom и введите следующие данные:

АТС не используется Используется АТС

Custom Trunk

Name - имя транка, например zadarma_number
Salesforce Media Region - ближайший к вам PoP от Salesforce
Protocol - TLS.
SIP ACL IP Addresses - Список IP адресов Zadarma с которых будут направляться входящие звонки (185.45.152.216,185.45.155.33).
SIP ACL IP Addresses - Список IP адресов Zadarma с которых будут направляться входящие звонки (185.45.152.164,185.45.152.177,185.45.152.200,185.45.155.14,185.45.155.16,195.122.19.20,195.122.19.29,15.235.128.70,31.31.222.201,185.45.154.15).
Inbound SIP Address - домен вашей организации для SIP URI
Inbound Authentication - Disabled
Host - sip.zadarma.com
Host - pbx.zadarma.com
Port - 5061
Username - Sip-логин из личного кабинета Zadarma.
Password - Пароль от Sip-логина из личного кабинета Zadarma.
Username - Внутренний номер АТС из личного кабинета Zadarma.
Password - Пароль внутреннего номера АТС из личного кабинета Zadarma.

Направление звонков в Salesforce

АТС не используется Используется АТС

Перейдите в Zadarma раздел Настройки → Виртуальные номера.
Напротив вашего номера нажмите на значок ⚙ (шестеренка).
Откройте вкладку "Внешний сервер".
Включите опцию "Внешний сервер (SIP URI)".
В появившемся поле введите +15551111111@txtestorg.byoc.fra.salesforce-ccaas.com;transport=tls

- где txtestorg.byoc.fra.salesforce-ccaas.com – это ваш уникальный Inbound SIP Address,

а +15551111111 - ваш виртуальный номер для входящих звонков.
Нажмите "Сохранить".

Перейдите в Zadarma в раздел Моя АТС → Внутренние номера.
В настройках внутреннего номера, напротив параметра "Переадресация и голосовая почта" нажмите "Включить".
Выберите условие переадресации, например "Всегда".
В параметре "Переадресация на" выберите "Внешний сервер (SIP URI)".
В появившемся поле введите +15551111111@txtestorg.byoc.fra.salesforce-ccaas.com;transport=tls

- где txtestorg.byoc.fra.salesforce-ccaas.com – это ваш Inbound SIP Address,

а +15551111111 - ваш виртуальный номер для входящих звонков.
Нажмите "Сохранить".

Настройка Custom Trunk завершена.

В Salesforce откройте раздел Setup, в поле поиска введите Communication Channels. Далее нажмите Add external number - Bring your own carrier в следующем окне выберите ранее созданный Trunk выберите и добавьте ваш виртуальный номер

Add BYOC number

Далее добавьте Communication Channel и нажмите New Channel. В следующем окне выберите Voice, затем выберите ранее добавленный номер Call Routing Type (Куда именно будут направлены входящие звонки: пользователь, очередь звонков и тд).

Add BYOC number

Для сохранения нажмите Next.

Настройка завершена.

2. Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM▾

Инструкция по настройке

Интеграция бесплатной АТС Zadarma с Salesforce CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-Salesforce CRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:

Звонки клиентам из Salesforce CRM в один клик из браузера (WebRTC) либо с помощью Callback.
Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Salesforce CRM.
Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера.

Преимущества Zadarma:

Полностью бесплатная АТС, настройка за 5 минут
Тарифные пакеты для выгодных звонков на все направления
Многоканальные номера в 110 странах мира (городские, мобильные, 800)
Дополнительные возможности: коллтрекинг, виджеты для сайта, видеоконференции
Максимальные качество и надежность (19 лет работы, дата-центры в 6 странах, поддержка 24/7)

Подключить АТС бесплатно

Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM должны быть выполнены следующие условия:

Тип вашего аккаунта в Salesforce должен быть Group, Enterprise, Performance, Unlimited, или Developer Editions.
У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Пройдите до конца мастер настройки, это займет не более 2 минут.
Звонки из браузера поддерживаются во всех браузерах кроме Safari, Internet Explorer и Microsoft Edge
При использовании звонков с помощью Callback на внутренних номерах АТС должны быть настроены программы для звонков (рекомендуем Zadarma для Windows, macOS, iOS, Android) или другое оборудование. Также вы можете включить переадресацию на другой номер (платная услуга).

2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - Интеграции и API” выберите Salesforce и нажмите кнопку "Включить интеграцию". Сгенерируйте Socket Key, нажав на соответствующую кнопку

Выберите вариант установки приложения интеграции: для одного пользователя, для всех пользователей или для некоторых пользователей, затем нажмите "Установить"

Установка приложения

На следующей странице установите отметку подтверждающую предоставление доступа приложению и нажмите "Продолжить"

Настройка доступов

В правом верхнем углу страницы, в меню приложений выберите Zadarma затем перейдите в раздел Zadarma Settings

В личном кабинете Zadarma в разделе “Настройки - Интеграции и API” отображаются ваши ключи API, скопируйте ваши ключи из параметров Key: Secret: и Socket Key: в соответствующие поля в настройках приложения интеграции в Salesforce CRM и нажмите кнопку "Сохранить".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

На странице Zadarma Settings необходимо назначить пользователям Salesforce CRM внутренние номера от АТС и выбрать режим работы WebRTC (Звонки напрямую из браузера) или Callback, при котором исходящий звонок будет инициирован посредством обратного звонка на внутренний номер АТС, на котором должен быть настроен софтфон или IP-телефон. Также вы можете включить автосоздание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров или при исходящих звонках на неизвестные номера. Сохраните настройки.

Для работы через WebRTC рекомендуем использовать браузеры Chrome, Firefox.

Настройка интеграции в Salesforce

Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM установлена и настроена

3. Для совершения исходящего звонка из Salesforce CRM просто нажмите на кнопку с изображением телефона возле номера телефона или введите номер телефона в веб-телефоне.

Виджет Zadarma

При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в веб-телефоне. Если номер телефона ранее был сохранен в Salesforce CRM вы увидите данные этого контакта.