Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM

Инструкция по настройке

Интеграция бесплатной АТС Zadarma с Salesforce CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-Salesforce CRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:

• Звонки клиентам из Salesforce CRM в один клик из браузера (WebRTC) либо с помощью Callback.
• Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
• Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Salesforce CRM.
• Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера.

Преимущества Zadarma:

• Полностью бесплатная АТС, настройка за 5 минут
• Тарифные пакеты для выгодных звонков на все направления
• Многоканальные номера в 100 странах мира (городские, мобильные, 800)
• Дополнительные возможности: коллтрекинг, виджеты для сайта, видеоконференции
• Максимальные качество и надежность (17 лет работы, дата-центры в 6 странах, поддержка 24/7)

Подключить АТС бесплатно

Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM должны быть выполнены следующие условия:

• Тип вашего аккаунта в Salesforce должен быть Group, Enterprise, Performance, Unlimited, или Developer Editions.
• У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Пройдите до конца мастер настройки, это займет не более 2 минут.
• Звонки из браузера поддерживаются во всех браузерах кроме Safari, Internet Explorer и Microsoft Edge
• При использовании звонков с помощью Callback на внутренних номерах АТС должны быть настроены программы для звонков (рекомендуем Zadarma для Windows, iOS, Android) или другое оборудование. Также вы можете включить переадресацию на другой номер (платная услуга).

2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - Интеграции и API” выберите Salesforce и нажмите кнопку "Включить интеграцию". Сгенерируйте Socket Key, нажав на соответствующую кнопку

Выберите вариант установки приложения интеграции: для одного пользователя, для всех пользователей или для некоторых пользователей, затем нажмите "Установить"

На следующей странице установите отметку подтверждающую предоставление доступа приложению и нажмите "Продолжить"

В правом верхнем углу страницы, в меню приложений выберите Zadarma затем перейдите в раздел Zadarma Settings

В личном кабинете Zadarma в разделе “Настройки - Интеграции и API” отображаются ваши ключи API, скопируйте ваши ключи из параметров Key: Secret: и Socket Key: в соответствующие поля в настройках приложения интеграции в Salesforce CRM и нажмите кнопку "Сохранить".

Key => Access Key

Secret => Secret Key

Socket Key => Socket Key

На странице Zadarma Settings необходимо назначить пользователям Salesforce CRM внутренние номера от АТС и выбрать режим работы WebRTC (Звонки напрямую из браузера) или Callback, при котором исходящий звонок будет инициирован посредством обратного звонка на внутренний номер АТС, на котором должен быть настроен софтфон или IP-телефон. Также вы можете включить автосоздание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров или при исходящих звонках на неизвестные номера. Сохраните настройки.

Для работы через WebRTC рекомендуем использовать браузеры Chrome, Firefox.

Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Salesforce CRM установлена и настроена

3. Для совершения исходящего звонка из Salesforce CRM просто нажмите на кнопку с изображением телефона возле номера телефона или введите номер телефона в веб-телефоне.

При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в веб-телефоне. Если номер телефона ранее был сохранен в Salesforce CRM вы увидите данные этого контакта.