Integration von Zapier mit Ihrer Telefonanlage

Einstellanleitungen / Zapier

Zapier ist eine Integration, die für alles geeignet ist. Diese Plattform erlaubt die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Web-Apps.

Funktionen der Integration:

Integration mit allen Benachrichtigungen für eingehende/ausgehende Anrufe: Beginn eines Anrufs, Antwort, Ende eines Anrufs und verpasster Anruf;
Weiterleitung von Anrufaufzeichnungen;
Möglichkeit der Einstellung von Callback-Anrufen mit unterschiedlichen Triggern, die in Zapier angegeben werden können;
Weitergabe von eingehenden SMS wurde hinzugefügt.

Funktionen der Integration mit CRM Zadarma

Erstellung von neuen und Aktualisierung von bereits bestehenden Leads;
Erstellung von neuen und Aktualisierung von bereits bestehenden Kunden;
Hinzufügung von Informationen in der Kundenkarte;
Erstellung von neuen und Aktualisierung von bereits bestehenden Aufgaben.
Integration mit Facebook Messenger;

Beispiele für die Nutzung der Funktionen von Zapier.

Einrichtung des Kommunikationskanals mit Kunden: Teamsale - Zapier - Facebook Messenger▾

Von Facebook-Seite aus muss eine Facebook-Seite erstellt werden, die eine Schaltfläche zum Senden von Nachrichten für die Kommunikation mit den Besuchern der Seite enthält. Zum Beispiel, wenn Sie eine Seite für den Verkauf von Kinderbekleidung haben, wird ein potenzieller Kunde Ihnen eine Nachricht senden. Auf dieser Grundlage erstellt Teamsale einen Lead. Wenn Sie diesen Lead öffnen, können Sie die Kommunikation mit dem Kunden im Namen Ihrer Facebook-Seite fortsetzen.

Einrichtung der Übertragung von Nachrichten von Teamsale zu Zapier und von Zapier zu Facebook Messenger

1. Melden Sie sich in Ihrem Zapier-Konto an und wählen Sie Create Zaps Im Trigger-Bereich müssen Sie die Anwendung Zadarma finden und auswählen.

Wählen Sie im Feld Event das Ereignis aus, das den Trigger auslösen soll- Notify to Facebook Messenger und klicken Sie auf Continue.

In der zweiten Registerkarte „Account“ klicken Sie auf die Taste Sign in .Es öffnet sich ein Eingabefenster für den Token zur Verbindung mit dem Zadarma-Konto. Gehen Sie im Zadarma-Profil zu „Einstellungen - Integrationen und API“ aktivieren Sie die Integration mit Zapier und kopieren Sie das Token.

Im Fenster von Zapier (Allow Zapier to access your Zadarma Account?) fügen Sie den Token ein und klicken auf die Taste Yes, Continue to Zadarma klicken Sie anschließend erneut auf Continue im Trigger-Einstellungsfenster.

In der zweiten Registerkarte „Account“ klicken Sie auf die Taste Sign in s öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Tokens für die Verbindung mit Ihrem Zadarma-Konto. Gehen Sie im Zadarma-Profil zu „Einstellungen - Integrationen und API“ aktivieren Sie die Integration mit Zapier und kopieren Sie das Token.

In der dritten Registerkarte Test klicken Sie auf Test Trigger . Nachdem der Test abgeschlossen ist, klicken Sie auf Continue with selected record.

2. Im nächsten Fenster wählen Sie für den Action-Block die Anwendung „Facebook Messenger“ aus.

Wählen Sie im Feld Event die Aktion Send Message from Page aus und klicken Sie aufContinue.

In der zweiten Registerkarte „Account“ klicken Sie auf die Taste Sign in um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden. Nach der Authentifizierung klicken Sie auf Continue.

Weiterhin wählen Sie in der Registerkarte „Actions“ die folgenden Optionen aus:

Page - wählen Sie Ihre Facebook-Seite aus.

Recipient id - PSID (page-scoped user ID)

Text - Message text

Klicken Sie dann auf Continue.

Klicken Sie im letzten Tab Test auf Skip test und dann auf Publish. Es erscheint eine Nachricht über die erfolgreiche Erstellung des Zaps, die Sie schließen können, um zum nächsten Schritt der Konfiguration zu gelangen

Einrichtung der Weiterleitung von Nachrichten von Facebook Messenger zu Zapier und von Zapier zu Teamsale.

3. Create Zaps. Im Trigger-Bereich müssen Sie die Anwendung Facebook Messenger finden und auswählen.

Wählen Sie im Feld Event das Ereignis aus, das den Trigger auslösen soll - New Message sent to Page und klicken Sie auf Continue.

Gehen Sie zum Tab Account und klicken Sie erneut auf Continue. Im Tab „Trigger“ wählen Sie im Feld Page unsere Facebook-Seite aus und klicken auf Continue. Im letzten Tab Test klicken Sie auf Test trigger dann auf Skip test und anschließend auf Continue.

4. Wählen Sie im nächsten Fenster die Anwendung für den Block Action aus, und zwar Zadarma

Wählen Sie im Feld Event die Aktion Notify From Facebook Messenger aus und klicken Sie aufContinue.

Klicken Sie im Tab Account ebenfalls auf Continue, und wählen Sie im Tab Actions die folgenden Werte aus:

Facebook Messenger PSID - Sender Psid

Message text - Message text

Sender full name - Sender Full Name

Time - Time

Klicken Sie anschließend auf Continue.

Klicken Sie im letzten Tab Test auf Skip test und anschließend auf Publish.

Der Zap wurde veröffentlicht. Gehen Sie zum Bereich Zaps, aktualisieren Sie die Seite und stellen Sie sicher, dass beide Zaps erstellt und aktiviert sind: einer für Nachrichten von Teamsale an Facebook und der andere für Nachrichten von Facebook an Teamsale. Zur Vereinfachung können Sie die erstellten Zaps umbenennen oder die Standardnamen beibehalten..

Die Einrichtung ist abgeschlossen.

Sobald ein Besucher Ihrer Facebook-Seite Ihnen eine Nachricht sendet, wird in Teamsale im Bereich „Unbearbeitet“ ein Lead erstellt. Jeder Teamsale-Nutzer kann diesen Lead übernehmen und die Kommunikation mit dem Kunden direkt aus der Lead-Karte im Tab Chats fortsetzen. Neue Nachrichten können auch im Benachrichtigungszentrum in der oberen linken Ecke der Seite eingesehen werden.

Integration mit Gmail: E-Mail über verpassten Anruf in der PBX senden ▾

1. Gehen Sie im Zadarma-Profil zu „Einstellungen - Integrationen und API“, wählen Sie die Integration mit Zapier aus und klicken Sie auf „Aktivieren“.

2. Kopieren Sie das API-Token mit einem Klick auf „Kopieren“, es wird für die Integrierung mit Zapier benötigt.

3. Melden Sie sich unter Ihrem Account bei auf https://zapier.com/ an und gehen Sie zum Dashboard, klicken Sie dort auf den Knopf „Create Zap+“.

4. Geben Sie in der Suchzeile Zadarma ein und klicken Sie auf die App.

5. In den Einstellungen wählen Sie das Event, in Abhängigkeit wovon der Trigger ausgelöst wird, beispielsweise Notify Missed (Benachrichtigung über einen verpassten Anruf in der virtuellen Telefonanlage).

6. Im nächsten Schritt fügen Sie einen Account hinzu; klicken Sie auf den Knopf Sign in und geben Sie das API-Token aus dem Zadarma-Profil ein, den Sie im ersten Schritt kopiert hatten, anschließend klicken Sie auf „Yes“.

7. Klicken Sie auf dieser Sie auf Test trigger

8. Im Bereich Action müssen Sie die App auswählen, die für den Empfang von Benachrichtigungen von der virtuellen Telefonanlage verwendet werden soll, beispielsweise GMail für den Sendung von E-Mails.

9. Auf der nächsten Seite müssen Sie sich in Ihrem GMail-Account anmelden, von dem die jeweiligen E-Mail versendet werden, anschließend klicken Sie auf Continue.

10. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, auf die E-Mails gesendet werden sollen, den Betreff der E-Mails, den Inhalt und andere benötigte Inhalte im Rahmen der E-Mail, falls diese benötigt werden.

11. Klicken Sie zum Test des Triggers auf den Knopf Test & Continue und anschließend zur Speicherung der Einstellungen auf Publish Zap

Die Einstellung ist abgeschlossen. Bei einem verpassten eingehenden Anruf in die virtuelle Telefonanlage (PBX) wird eine E-Mail auf die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Sie können ebenfalls eine beliebige andere Actioin in GMail oder in einer anderen der 5.000 verfügbaren Apps einstellen, wie beispielsweise in Google Calender, Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Twitter, Discord usw. Eine Liste der verfügbaren App finden Sie hier: https://zapier.com/apps