Интеграция виртуальной АТС Zadarma и Zoho CRM

Интеграция бесплатной АТС Zadarma с ZOHO CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-ZOHO CRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:
  • Звонки клиентам из ZOHO CRM в один клик.
  • Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
  • Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из ZOHO CRM.
  • Звонки от клиентов автоматически направляются на ответственного менеджера, в случае его занятости - перенаправляются на первого свободного менеджера.
Преимущества АТС Zadarma:
Подключить АТС бесплатно
Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и ZOHO CRM должны быть выполнены следующие условия:

  • Тип вашего аккаунта в ZOHO CRM должен быть Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, или Trial version. Интеграция не доступна в Free аккаунте.
  • У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Минимальный набор настроек: созданы внутренние номера, от 1 до 50 (каждому сотруднику по внутреннему номеру), при необходимости включена запись разговоров в настройках внутреннего номера (Запись разговоров в облако), а также создан сценарий входящих звонков по умолчанию “без нажатия” в разделе Моя АТС - Входящие звонки и голосовое меню.
  • На внутренних номера виртуальной АТС должно быть настроено оборудование для совершения и приема звонков, например софтфон или IP-телефон, либо включена переадресация звонков на другой номер (Платная услуга).

2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - API и интеграции” и выберите ZOHO CRM и нажмите кнопку "Включить интеграцию".

На следующей странице выполните вход в ваш аккаунт ZOHO CRM.

Подтвердите доступ к учетной записи ZOHO CRM нажав кнопку "Принять".

Вы увидите сообщение "Интеграция с ZOHO CRM прошла успешно."

На странице настроек интеграции необходимо назначить пользователям ZOHO CRM внутренние номера виртуальной АТС, затем нажать кнопку "Сохранить"

Интеграция виртуальной АТС Zadarma и ZOHO CRM установлена и настроена

3. Для совершения исходящего звонка из ZOHO CRM просто нажмите на кнопку с изображением телефона возле номера телефона.

При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в правом нижнем углу страницы. Если номер телефона ранее был сохранен в ZOHO CRM во всплывающем уведомлении вы увидите данные этого контакта или контрагента, если же номер ещё не был сохранен рядом с номером будет кнопка добавления Контакта или Предварительного контакта

Во время звонка в всплывающем уведомлении отображается имя контакта которому вы звоните или который звонит вам, ответственный сотрудник по этому контакту, длительность разговора в реальном времени, а также доступно поле для ввода описания звонка, не отрываясь от разговора вы можете добавить описание.

После завершения звонка в уведомлении отображается итоговая длительность и варианты последующей работы со звонком: Создание отложенного звонка, создание события или создание задачи.

1. Звонок - создание отложенного звонка. Например вы позвонили вашем клиенту, но ему не удобно разговаривать в данный момент, он сможет уделить вам время через 3,5 часа, во всплывающем уведомлении вы нажимаете "Звонок" далее указываете тему звонка, дату и время и нажимаете "готово". В указанное время в интерфейсе ZOHO CRM вы увидите всплывающее уведомление о том что пора связаться с клиентом, для совершения звонка будет достаточно нажать кнопку "Звонок" в уведомлении.

2. Событие - создайте на основе звонка событие, добавьте участников и выберите время срабатывания.

3. Задача - на основе звонка можно быстро и удобно создать задачу в ZOHO CRM.