Угоди, таблиці, що налаштовуються та інші нові функції Teamsale CRM

Безкоштовна CRM-система Zadarma поповнилася одразу декількома важливими функціями.

Угоди

Найважливіше оновлення. Тепер ви зможете фіксувати всі фінансові взаємовідносини з вашими клієнтами. У картці клієнта або в окремому розділі ви можете створити угоду з назвою, бюджетом і відповідальним менеджером. Угода має 4 проміжних статуси - нова, в роботі, приймається рішення, очікується оплата. І два фінальних статуси - угода скасована і угода вдала.

Адміністратор CRM може вибрати базову валюту угод, а також додаткові валюти з конвертацією по відношенню до базової. Зробити це можна в розділі Налаштування/Компанії.

Текст розпізнаної розмови

Нещодавно ми представили корисний інструмент аналітики розмов і розпізнавання мови. Ваші розмови переводяться в текст, а потім аналізуються за 30+ параметрам. Аналізувати розмови можна в спеціальному розділі особистого кабінету Zadarma.

В інтерфейсі Teamsale CRM ви зможете не тільки побачити текст розмови, що відбулася, але і знайти потрібний дзвінок за фразою або текстом. Для цього перейдіть в розділ “Дзвінки”, виберіть варіант “В розмовах” і введіть бажану фразу.

Важливо: Для розпізнавання дзвінків в налаштуваннях внутрішнього номера АТС повинна бути увімкнена функція "Розпізнавати всі дзвінки”

Таблиці: що налаштовуються

У розділах Клієнти, Ліди, Команда, Завдання, Угоди ви можете налаштувати вигляд таблиці з відображенням потрібних під ваші завдання і цілі стовпців. Для цього натисніть на "Налаштування/Налаштувати стовпці" в правому куті таблиці. Для розділу Клієнти ви також можете налаштувати додаткові поля.

Фільтри “Немає відповідального” та “Завдання”

Новий фільтр “Немає відповідального” допоможе шукати клієнтів, за якими не закріплен відповідальний менеджер.

Також для зручності в розділ Клієнти доданий новий фільтр “Завдання”.

Експорт обраних

Тепер можливо експортувати картки обраних контактів і лідів. Для цього перейдіть в розділ Клієнти або Ліди, оберіть потрібні контакти і натисніть на Налаштування/Експортувати/Експортувати зазначених.

Найближчим часом додадуться інші корисні можливості. Будь-які побажання по роботі з CRM Zadarma ви можете надсилати на пошту feedback@zadarma.com або писати в наш цілодобовий онлайн чат.