Aufträge, benutzerdefinierte Tabellen und andere neue ZCRM-Funktionen

Das kostenlose CRM-System Zadarma wurde um mehrere wichtige Funktionen erweitert.

Aufträge

Wichtigstes Update. Sie können jetzt alle monetären Beziehungen zu Ihren Kunden aufzeichnen. In einer Kundenkarte oder einem separaten Abschnitt können Sie einen Auftrag mit einem Titel, einem Budget und einem verantwortlichen Manager erstellen. Der Auftrag hat 4 Zwischenstatus - neu, in Bearbeitung, Entscheidungen werden getroffen, Zahlung wird erwartet. Und zwei endgültige Status - der Auftrag wird storniert und der Auftrag ist erfolgreich.

Der CRM-Administrator kann die Basiswährung für die Aufträge sowie zusätzliche Währungen mit Umrechnungskurs in Bezug auf die Basiswährung auswählen. Dies erfolgt im Menü Einstellungen / Unternehmen.

Erkannter Konversationstext

Wir haben kürzlich ein nützliches Sprachanalyse- und Spracherkennungstool eingeführt. Ihre Konversation wird in Text übersetzt und anschließend anhand von über 30 Parametern analysiert. Sie können Gespräche in einem speziellen Bereich Ihres persönlichen Zadarma-Kontos analysieren.

In der ZCRM-Oberfläche können Sie nicht nur den Text der Konversation sehen, sondern auch den gewünschten Anruf nach Phrase oder Text finden. Gehen Sie dazu zum Menü "Anrufe", wählen Sie in der Suchzeile die Option "In Gesprächen" und geben Sie die gewünschte Phrase ein.

Wichtig: Um Anrufe zu erkennen, muss die Funktion "Alle Anrufe erkennen" in Einstellungen interner Nummer der TK-Anlage aktiviert sein.

Benutzerdefinierte Tabellen

In den Abschnitten Kunden, Leads, Team, Aufgaben und Aufträge können Sie die Ansicht der Tabelle anpassen, so dass nur für Ihre Aufgaben und Ziele erforderliche Spalten angezeigt werden. Klicken Sie dazu in der rechten Ecke der Tabelle auf "Einstellungen / Spalten anpassen". Für den Abschnitt Kunden können Sie auch zusätzliche Felder konfigurieren.

Filter "Оhne einen verantwortlichen" und "Aufgaben"

Der neue Filter „Оhne einen verantwortlichen“ hilft bei der Suche nach Kunden, denen noch kein verantwortlicher Manager zugewiesen ist.

Auch für Ihre Bequemlichkeit wurde dem Abschnitt "Kunden" ein neuer Filter "Aufgaben" hinzugefügt.

Favoriten exportieren

Jetzt können Sie ausgewählte Kundenkarten und Leads exportieren. Gehen Sie dazu zum Abschnitt Kunden oder Leads, wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und klicken Sie auf Einstellungen / Export / Export markiert.

Weitere nützliche Funktionen folgen in Kürze. Sie können Ihre Wünsche für die Arbeit mit CRM Zadarma an feedback@zadarma.com senden oder in unseren Online-Chat rund um die Uhr schreiben.