Сделки, настраиваемые таблицы и другие новые функции CRM

Бесплатная CRM-система Zadarma пополнилась сразу несколькими важными функциями.

Сделки

Самое важное обновление. Теперь вы сможете фиксировать все денежные взаимоотношения с вашими клиентами. В карточке клиента или в отдельном разделе вы можете создать сделку с названием, бюджетом и ответственным менеджером. Сделка имеет 4 промежуточных статуса - новая, в работе, принимают решение, ожидается оплата. И два финальных статуса - сделка отменена и сделка успешна.

Администратор CRM может выбрать базовую валюту сделок, а также дополнительные валюты с конвертацией по отношению к базовой. Сделать это можно в разделе Настройки/Компании.

Текст распознанного разговора

Недавно мы представили полезный инструмент речевой аналитики и распознавания речи. Ваши разговор переводятся в текст, а затем анализируются по 30+ параметрам. Анализировать разговоры можно в специальном разделе личного кабинета Zadarma.

В интерфейсе CRM вы сможете не только увидеть текст состоявшегося разговора, но и найти нужный звонок по фразе или тексту. Для этого перейдите в раздел “Звонки”, в строке поиска выберите вариант “в разговорах” и введите желаемую фразу.

Важно: Для распознавания звонков в настройках внутреннего номера АТС должна быть включена функция “Распознавать все звонки”

Настраиваемые таблицы

В разделах Клиенты, Лиды, Команда, Задачи, Сделки вы можете настроить вид таблицы с отображением нужных под ваши задачи и цели столбцов. Для этого нажмите на "Настройки/Настроить столбцы" в правом углу таблицы. Для раздела Клиенты вы также можете настроить дополнительные поля.

Фильтры "Нет ответственного" и “Задачи”

Новый фильтр “Нет ответственного” поможет искать клиентов, за которыми не закреплен ответственный менеджер.

Также для удобства в раздел Клиенты добавлен новый фильтр “Задачи”.

Экспорт избранных

Теперь можно экспортировать карточки выбранных контактов и лидов. Для этого перейдите в раздел Клиенты или Лиды, выберите нужные контакты и нажмите на Настройки/Экспортировать/Экспортировать отмеченных.

В ближайшее время добавятся другие полезные возможности. Любые пожелания по работе с CRM Zadarma вы можете отправлять на почту feedback@zadarma.com или писать в наш круглосуточный онлайн чат.