7.04.2021
Acuerdos CRM Zadarma

El sistema CRM gratuito de Zadarma presenta nuevas herramientas importantes.

Acuerdos

La novedad más destacada. Ahora puedes registrar todas las relaciones de dinero con tus clientes. En la ficha del cliente o en un apartado separado se puede crear un acuerdo con el nombre, presupuesto y el agente responsable. El acuerdo consta de 4 estados intermedios: nuevo, en gestión, en toma de decisión, espera pago. Y dos estados finales: acuerdo cancelado y acuerdo de éxito.

Acuerdos CRM Zadarma

El administrador del CRM puede seleccionar la divisa base para los acuerdos. Se configura en el apartado Ajustes/Empresas.

Texto de la llamada reconocida

Recientemente hemos presentado nuestra nueva herramienta útil, analítica de voz y reconocimiento de voz. Tus llamadas se trascriben en texto y posteriormente se analizan por 30+ parámetros. Las llamadas se analizan en el apartado determinado del área personal de Zadarma.

Transcripción llamadas CRM Zadarma

En la interfaz del ZCRM podrás ver el texto de una llamada determinada y, además, realizar búsquedas por frases o textos. Para ello pasa al apartado "Llamadas", selecciona "en conversaciones" e introduce la frase.

¡Atención! Para el reconocimiento de llamadas en los ajustes de la extensión debe estar activada la opción de "Reconocer todas las llamadas"

Tablas configurables

En los apartados Clientes, Leads, Equipo, Tareas, Acuerdos se puede personalizar la vista de las tablas para mostrar las columnas que se requieren para tus tareas y acuerdos. Para ello pulsa en "Ajustes/Configurar" en la esquina superior derecha de la tabla. También se pueden configurar campos adicionales para el apartado de Clientes.

configurar campos adicionales CRM Zadarma

Filtros "Sin responsable" y "Tareas"

El nuevo filtro "Sin responsable" permite buscar clientes que no tienen a un responsable asignado.

Así mismo, para tu comodidad se ha añadido el nuevo filtro "Tareas" en el apartado de Clientes.

Export de seleccionados

Ahora se pueden exportar las fichas de clientes y leads seleccionados. Para ello pasa al apartado Clientes o Leads, selecciona los contactos deseados y pulsa en Ajustes/Exportar/Exportar seleccionados.


Próximamente añadiremos otras herramientas útiles. Todas las sugerencias relativas al uso de CRM de Zadarma se pueden enviar al correo electrónico feedback@zadarma.com o a través de nuestro online chat 24/7.