Як імпортувати контакти в CRM?

Якщо у вас вже є своя напрацьована база контактів, і вам потрібно перенести весь список в Teamsale, то зробити це можна двома способами.

Перший, це імпортувати всіх як клієнтів, другий - як ліди. Зробити це можна відповідно у меню "Клієнти" або "Ліди", натиснувши на три крапки у правому верхньому куті й обравши "Імпортувати".

Перед завантаженням слід переконатися, що документ відформатовано коректно. Докладніше про вимоги до формату розповідаємо у пункті 3 нашої інструкції для Teamsale.

Після перевірки файлу та його завантаження в систему, необхідно зіставити поля документа зі значеннями CRM, потім натиснути "Імпортувати".