¿Cómo importar contactos en CRM?

Si ya dispones de una base de datos y quieres pasar el listado a ZCRM puedes hacerlo de dos formas.

Uno - importar a todos como clientes y dos - como leads.

Se puede hacer en el menú correspondiente (clientes o leads respectivamente). Solo pulsa ••• y selecciona "Importar".

Antes de subirlo, debes asegurarte de que el documento esté correctamente formateado. Más información sobre los formatos en el punto 3 de las instrucciones para Teamsale.

Después de verificar el archivo y cargarlo en el sistema, es necesario asociar los campos del documento con los valores en el CRM, y luego hacer clic en "Importar".