Dlaczego CRM potrzebuje kalendarza? Jakie wydarzenia w nim można dodać?

Kalendarz w CRM to narzędzie do planowania zadań i działań.

Możesz utworzyć dwa typy zdarzeń: zadanie i połączenie.

Zadanie pozwala wybierać uczestników spośród współpracowników, dodawać leads i klientów. Połączenie ma tylko jeden parametr - numer telefonu, który należy wywołać.

Wszystkie zadania można zobaczyć w menu kalendarza i na kartach Zadania. Mogą być wyświetlane w Kanban i jako lista.

Zadania będą oznaczone różnymi kolorami - po jednym dla każdego pracownika, kolory można zmienić w ustawieniach.