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Wie erstelle ich einen neuen Lead?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, neue Leads zu erstellen.
Erstens ist die automatische Generierung von Leads bei eingehenden Anrufen von unbekannten Nummern möglich.
Zweitens können Sie es manuell erstellen. Auf der entsprechenden CRM-Seite sehen Sie zwei Registerkarten. Dies sind "Meine Leads" und "nicht zugeordnet".
Durch Klicken auf das Pluszeichen neben der Suchleiste wird ein neuer Lead erstellt. Der Unterschied besteht darin, dass der auf dem Bildschirm "Meine Leads" erstellte Lead automatisch Ihnen zugewiesen wird und auf der Registerkarte "Nicht zugeordnet" ohne Verantwortlichen bleibt.
Sie können einen Lead auch über die offene Schnittstelle API CRM erstellen. Über die API ist es beispielsweise bequem, Anfragen über ein Formular auf Ihrer Website zu empfangen. Hier ist ein Beispiel dafür.